Studiu McKinsey: Băncile au făcut profit record în 2024 la nivel global, dar riscă să piardă 170 miliarde de dolari din cauza AI

Sectorul bancar global a înregistrat profit record de 1,2 trilioane de dolari în 2024, cel mai mare din istorie pentru orice industrie. Fondurile intermediate de sectorul bancar au atins 426 trilioane dolari – de patru ori PIB-ul global. Cu toate acestea, piețele de capital rămân sceptice: evaluările bancare sunt cu aproape 70% mai mici decât media celorlalte industrii, potrivit raportului McKinsey Global Banking Annual Review 2025: „Why precision, not heft, defines the future of banking”.

Decalajul de evaluare este semnificativ: doar 15% dintre băncile listate public creează valoare reală (cu P/B >1 și P/E >13), comparativ cu 54% în toate celelalte industrii. În ciuda creșterii din 2025, ratele P/E ale băncilor rămân cu aproximativ 70% sub media corporativă globală.

Studiul relevă că, deși au atins performanțe financiare record, băncile se confruntă cu presiuni structurale majore: scăderea ratelor dobânzilor, schimbări tehnologice rapide, modificări în comportamentul consumatorilor și concurență intensă din partea fintech-urilor și furnizorilor de credite private.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Ce ar putea însemna majorarea capitalului social pentru firme: Măsură necesară, dar creșterea e prea bruscă. Noile înregistrări de firme s-ar putea reduce/ Cristian Bărcan, fondator REGnet: „Impactul ar fi resimțit mai ales de firmele mici, motorul economiei, care reprezintă peste 95% din totalul companiilor din România”

ANALIZĂ. Ce acțiuni de la Bursa de Valori București au „bătut” constant piața în ultimii cinci ani / Două companii din eșalonul doi se fac remarcate

ANALIZĂ Ce companii de la bursa românească au oferit în ultimii cinci ani cele mai consistente randamente ale dividendelor / Cum se schimbă topul dacă luăm în calcul și evoluția acțiunilor

Piața imobiliară din Dubai atrage românii, dar rămâne una de nișă / Este un recul pe piața din România, dar aceasta rămâne încă atractivă pentru investitori, spun agenții imobiliari/ Care este profilul investitorului român în imobiliarele din Dubai

ANALIZĂ Expansiunea discretă a Ungariei în România: companii și afaceriști apropiați de Viktor Orban cumpără business-uri românești

ANALIZĂ. Cei mai importanți angajatori IT din România au renunțat la sute de salariați într-un an. Compania care conducea topul din 2023 a rămas fără 1.000 de angajați în 2024

Imperiul Pavăl: de la un magazin modest în Bacău în 1992 la un gigant cu investiții de peste 20 de miliarde de lei în 2025 / De la bricolaj, imobiliare și construcții, la energie, agricultură, pharma și turism – ANALIZĂ Economedia

ANALIZĂ Economedia. Unde se va situa România în clasamentul european al taxării, după majorările anunțate de Guvern / Avertisment: Pierdem principalele avantaje și competitivitate, ce punem în loc?

ANALIZĂ Tablou în piața muncii: Rata șomajului a ajuns în primul trimestru al anului la cel mai ridicat nivel din 2020 încoace/ Numărul de persoane ocupate a scăzut cu aproximativ 323.000 în interval de un an. Ce urmează?

ANALIZĂ Bursa de la București, printre cele mai ieftine din regiune și cu dividende generoase / Ungaria ne-a depășit la randamentul dividendului și este chiar mai ieftină decât România

ANALIZĂ Băncile românești listate la bursă sunt mai ieftine în termeni de profitabilitate comparativ cu cele din regiune. La ce multipli se tranzacționează acțiunile BRD și Banca Transilvania comparativ cu bănci din Austria, Cehia, Croația, Grecia, Ungaria, Polonia și Slovacia

ANALIZĂ Ce industrie de apărare are România. De la scandaluri, politizare și subfinanțare, la noul context european, care aduce finanțări uriașe de Apărare pentru țările UE

ANALIZĂ Economedia: Tot mai multe mașini chinezești, și noi și rulate, pe șosele românești

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

Analiză. Transportatorii români iau locul celor polonezi pe piețele europene, cu flote mari și șoferi gata să călătorească în întreaga UE / Provocări din cauza stagnării economice și a crizei fiscale, care crește taxe și reduce avantajul de cost

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

Analiza McKinsey arată că AI agentic – sistemele AI autonome capabile să execute procese complexe în mai multe etape – va remodela radical operațiunile bancare și comportamentul consumatorilor.

Implementarea strategică a AI poate reduce costurile operaționale cu 15-20% la nivel agregat, cu tăieri brute de până la 70% în anumite categorii. Cu toate acestea, dacă băncile nu își adaptează rapid modelele de business, profiturile globale ale sectorului ar putea scădea cu 170 miliarde de dolari (9%) în următorul deceniu. Băncile care adoptă devreme AI pot câștiga până la 4 puncte procentuale la rentabilitatea capitalului tangibil (ROTE), în timp ce acelea care întârzie riscă declinul.

Studiul evidențiază schimbări fundamentale în comportamentul clienților bancari. Loialitatea este în scădere: doar 4% dintre solicitanții de cont curent din SUA aleg banca existentă fără să exploreze alternative, față de 25% în 2018.

Mobile bankingul a devenit dominant, cu 63% dintre consumatori folosind dispozitive mobile pentru operațiuni bancare în 2024, comparativ cu 41% în 2020. Totodată, adoptarea AI este în creștere rapidă: 51% dintre consumatori folosesc GenAI, iar 23% îl utilizează pentru activități bancare sau financiare.

Recomandările studiului McKinsey includ strategii de precizie în patru domenii cheie: tehnologia, cu investiții în AI și tehnologii cu impact maxim; noul consumator, cu personalizare la nivel individual („segment of one”) prin AI și date; eficiența capitalului, prin alocare precisă, produs cu produs, client cu client, și M&A specific: tranzacții care adaugă capabilități concrete, nu doar dimensiune.

Raportul McKinsey Global Banking Annual Review 2025 se bazează pe date și perspective de la McKinsey Panorama, instrumentul propriu de cercetare bancară al McKinsey, precum și pe experiența clienților și practicienilor din întreaga lume. Studiul include analiza a peste 30.000 de consumatori din șapte țări și peste 15.000 de bănci la nivel global.