Compania Agroserv Măriuţa, deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, lansează o emisiune de obligaţiuni garantate în valoare de până la 3 milioane de euro

Agroserv Măriuţa SA, companie românească din sectorul agricol, lansează un plasament privat pentru o nouă emisiune de obligaţiuni corporative, în valoare de până la 3 milioane de euro, transmite Agerpres, citând informații anunțate de companie.

Fondurile atrase vor fi utilizate în principal pentru refinanţarea obligaţiunilor existente MILK25E, în valoare de 3 milioane de euro, emise în 2020, precum şi pentru susţinerea flexibilităţii financiare şi a strategiei de creştere pe termen lung a companiei.

Potrivit sursei citate, obligaţiunile vor fi denominate în euro, având o valoare nominală de 100 de euro fiecare, o dobândă fixă anuală de 9,5% şi o scadenţă de trei ani, până în 2028. Dobânda va fi plătită trimestrial. Noua emisiune de obligaţiuni este una garantată, un tip de instrument rar pe piaţa de capital locală, fiind susţinută printr-un mix de garanţii imobiliare şi gajuri pe creanţe.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Ce ar putea însemna majorarea capitalului social pentru firme: Măsură necesară, dar creșterea e prea bruscă. Noile înregistrări de firme s-ar putea reduce/ Cristian Bărcan, fondator REGnet: „Impactul ar fi resimțit mai ales de firmele mici, motorul economiei, care reprezintă peste 95% din totalul companiilor din România”

ANALIZĂ. Ce acțiuni de la Bursa de Valori București au „bătut” constant piața în ultimii cinci ani / Două companii din eșalonul doi se fac remarcate

ANALIZĂ Ce companii de la bursa românească au oferit în ultimii cinci ani cele mai consistente randamente ale dividendelor / Cum se schimbă topul dacă luăm în calcul și evoluția acțiunilor

Piața imobiliară din Dubai atrage românii, dar rămâne una de nișă / Este un recul pe piața din România, dar aceasta rămâne încă atractivă pentru investitori, spun agenții imobiliari/ Care este profilul investitorului român în imobiliarele din Dubai

ANALIZĂ Expansiunea discretă a Ungariei în România: companii și afaceriști apropiați de Viktor Orban cumpără business-uri românești

ANALIZĂ. Cei mai importanți angajatori IT din România au renunțat la sute de salariați într-un an. Compania care conducea topul din 2023 a rămas fără 1.000 de angajați în 2024

Imperiul Pavăl: de la un magazin modest în Bacău în 1992 la un gigant cu investiții de peste 20 de miliarde de lei în 2025 / De la bricolaj, imobiliare și construcții, la energie, agricultură, pharma și turism – ANALIZĂ Economedia

ANALIZĂ Economedia. Unde se va situa România în clasamentul european al taxării, după majorările anunțate de Guvern / Avertisment: Pierdem principalele avantaje și competitivitate, ce punem în loc?

ANALIZĂ Tablou în piața muncii: Rata șomajului a ajuns în primul trimestru al anului la cel mai ridicat nivel din 2020 încoace/ Numărul de persoane ocupate a scăzut cu aproximativ 323.000 în interval de un an. Ce urmează?

ANALIZĂ Bursa de la București, printre cele mai ieftine din regiune și cu dividende generoase / Ungaria ne-a depășit la randamentul dividendului și este chiar mai ieftină decât România

ANALIZĂ Băncile românești listate la bursă sunt mai ieftine în termeni de profitabilitate comparativ cu cele din regiune. La ce multipli se tranzacționează acțiunile BRD și Banca Transilvania comparativ cu bănci din Austria, Cehia, Croația, Grecia, Ungaria, Polonia și Slovacia

ANALIZĂ Ce industrie de apărare are România. De la scandaluri, politizare și subfinanțare, la noul context european, care aduce finanțări uriașe de Apărare pentru țările UE

ANALIZĂ Economedia: Tot mai multe mașini chinezești, și noi și rulate, pe șosele românești

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

Analiză. Transportatorii români iau locul celor polonezi pe piețele europene, cu flote mari și șoferi gata să călătorească în întreaga UE / Provocări din cauza stagnării economice și a crizei fiscale, care crește taxe și reduce avantajul de cost

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

“Prin lansarea unei emisiuni de obligaţiuni garantate, ne dorim să oferim un grad suplimentar de siguranţă şi încredere celor care aleg să investească în afacerea noastră. În ultimii ani, Agroserv Măriuţa a demonstrat rezilienţă şi capacitate de creştere într-o piaţă competitivă. În prima jumătate a anului 2025, am înregistrat vânzări de 50,6 milioane de lei, în creştere cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, şi un profit net de 3,4 milioane de lei, marcând o revenire după pierderea raportată în aceeaşi perioadă din 2024. Fabrica de lactate rămâne principalul motor de creştere, iar încrederea consumatorilor în brandul Lăptăria cu Caimac confirmă stabilitatea modelului nostru integrat de afaceri – de la cultivarea terenurilor, la creşterea bovinelor şi procesarea laptelui. Refinanţarea obligaţiunilor MILK25E continuă utilizarea finanţării prin piaţa de capital, începută în 2020, când sprijinul investitorilor ne-a permis extinderea capacităţii de procesare prin construcţia unei hale dedicate maturării brânzeturilor şi producţiei de unt”, a declarat Cornel Dănilă, director general al Agroserv Măriuţa, citat în comunicat.

Emisiunea de obligaţiuni a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 27 octombrie 2025. Oferta se va desfăşura în perioada 28-30 octombrie 2025, sub forma unui plasament privat adresat unui număr maxim de 149 de investitori de retail şi investitorilor calificaţi, în conformitate cu reglementările europene aplicabile. Tranzacţia va fi intermediată de BT Capital Partners.

Noua emisiune, care va fi tranzacţionată sub simbolul MILK28E, va fi garantată printr-o ipotecă asupra a 53 de parcele de teren agricol şi 2 terenuri cu o suprafaţă totală de peste 70 de hectare, având o valoare de piaţă estimată la 733.200 de euro, conform unei evaluări independente realizate în octombrie 2025, precum şi printr-un gaj asupra creanţelor provenite dintr-un contract de furnizare cu un important lanţ de retail din România.

În plus, compania se angajează ca până la sfârşitul anului 2026, la expirarea contractului de distribuţie cu acest lanţ de retail, să aducă garanţii suplimentare până la cel puţin 100% din valoarea emisiunii. În cazul în care această condiţie nu va fi îndeplinită, deţinătorii de obligaţiuni vor avea dreptul de a solicita răscumpărarea anticipată începând cu 1 ianuarie 2027.

După finalizarea cu succes a plasamentului privat, Agroserv Măriuţa va depune cererea de admitere la tranzacţionare a obligaţiunilor pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, unde acţiunile companiei sunt deja listate sub simbolul MILK.

Fondată în 1994, Agroserv Măriuţa este în prezent una dintre puţinele companii agricole complet integrate din România, reunind activităţi de cultivare a terenurilor agricole, creştere a bovinelor şi procesare a laptelui. Compania exploatează aproximativ 2.800 de hectare de teren agricol şi deţine un efectiv de peste 3.000 de vaci din rasa Holstein Friesian, producând zilnic aproximativ 40 de tone de lapte crud. Începând cu 2018, compania procesează laptele propriu sub brandul Lăptăria cu Caimac.