Sursa foto: Facebook / Autonom
Compania românească de închirieri de mașini Autonom Autonom a atras 30 de milioane de euro printr-o nouă emisiune de obligațiuni, care urmează a fi listată pe Bursa de Valori București.
Valoarea emisiunii, care a fost suprascrisă, este de 30 de milioane de euro și are o maturitate de 5 ani, cu o dobândă anuală fixă de 6,14%, plătibilă anual.
Noua emisiune de obligațiuni este corelată cu obiectivele de sustenabilitate asumate de companie, incluzând reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei operaționale de autoturisme cu 30% până în 2028 și, pe termen lung, cu 55% până în 2030, conform strategiei publicate în 2021 și actualizate în acest an. În plus, a introdus un nou indicator aferent pilonului “Oameni și comunitate”: ponderea reprezentării feminine în funcții de management, cu un obiectiv de creștere până la 46% în 2030.
„Prin această emisiune de obligațiuni, ne reafirmăm angajamentul de a dezvolta o afacere responsabilă, orientată către performanță și sustenabilitate pe termen lung. Alături de partenerii noștri, continuăm să facem pași concreți în reducerea impactului asupra mediului, adăugând simultan și tot mai multă valoare economică. Calibrul și diversitatea investitorilor prezenți în această rundă de finanțare confirmă viziunea noastră de business cu impact pozitiv în societate”, a declarat Dan Ștefan, co-fondator Autonom.
Aceasta este cea de-a treia emisiune de obligațiuni a Autonom, după două ediții anterioare suprasubscrise, care au inclus premiere pentru piața de capital din România. Prima emisiune, în valoare de 20 de milioane de euro a fost returnată integral în acest an. A doua a marcat un moment important pentru piața de capital din România, fiind prima emisiune de obligațiuni corelată cu obiectivele de sustenabilitate din România, atrăgând peste 48 milioane de euro.
Compania a raportat în primul semestru din 2024 venituri din exploatare de aproape 400 de milioane de lei, în creștere cu 13%, și un profit net de 18,8 milioane de lei, cu 53% mai mare față de aceeași perioadă a anului precedent.
Plasamentul privat a fost intermediat de BRD – Groupe Societe Generale, în calitate de Coordonator unic al tranzacției, și de BT Capital Partners, divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Manager. Asistența juridică a fost acordată de casa de avocatură RTPR, iar Ernst & Young Assurance Services S.R.L a furnizat serviciile de audit financiar.
„Succesul celei de-a treia emisiuni de obligatiuni reconfirmă statutul Autonom Services de afacere antreprenorială de anvergură în România, din perspectiva investitorilor instituționali români și internaționali. Compania a crescut de-a lungul timpului atât organic, cât și prin achiziții, consolidându-și gradual cota de piață, atât în segmentul de leasing operațional, cât și în cel de rent-a-car, în condițiile în care și-a menținut sănătatea financiară, așa cum confirmă și agenția de rating Fitch”, a spus Irina Neacșu, Directorul Executiv al Direcției Corporate Finance din cadrul BRD Groupe Societe Generale.
„Într-un context volatil și în care vedem cum fundamentele macroeconomice se repoziționează cu pași rapizi, suntem încântați că am putut asista un emitent deja cu tradiție pe piața locală pentru a atrage o sumă impresionantă la un preț avantajos, atât pentru investitori cât și pentru companie. Susținem finanțarea sustenabilă și emitenții care demonstrează că pot livra performanță, iar Autonom Services se poziționează ferm la vârful acestei categorii.” a spus Vlad Pintilie, Director General Adjunct, BT Capital Partners.
„Succesul noii emisiuni de obligațiuni marchează o nouă etapă în implementarea strategiei de sustenabilitate adoptate de către Autonom. Structurarea unei tranzacții în linie cu obiectivele ESG a necesitat o abordare inovatoare și suntem bucuroși că și de această dată am parcurs acest proces alături de Autonom care a ales piața de capital ca variantă de finanțare pentru acest proiect ambițios. Mulțumim Autonom pentru încrederea acordată echipei noastre pentru această nouă tranzacție”, a declarat Mihai Ristici, Partener, RTPR.
Compania Autonom are capital 100% românesc, fiind pornită în 2006, în Piatra Neamț, de Marius și Dan Ștefan. Compania oferă servicii precum leasing operațional și închirieri auto pe termen scurt și mediu, leasing operațional, transferuri cu șofer, închirierea temporară de flote, servicii de fleet management, asistență rutieră, servicii de spălătorie auto și închiriere de echipamente. Acestea sunt furnizate printr-o rețea națională unică, prezentă în 38 de orașe din România, iar compania operează o flotă de peste 16.000 de mașini.