Digi a angajat Barclays, Santander și UBS pentru listarea pe bursă a subsidiarei din Spania, la o evaluare de 2,5 miliarde de euro / Operațiunea asistată de Rothschild este programată pentru 2026

Grupul român de telecomunicații Digi Communications (simbol bursier DIGI) a angajat Barclays (BARC-GB), Santander (SAN) și UBS (UBS-CH) în calitate de coordonatori pentru listarea pe bursă a subsidiarei sale din Spania, potrivit unui articol publicat luni în ziarul Expansión.

Operațiunea, care este asistată de Rothschild, este programată pentru 2026, luna mai fiind prima fereastră disponibilă. Prin debutul pe piața de capital, care evaluează afacerea spaniolă la aproximativ 2,5 miliarde de euro, Digi urmărește să obțină resurse suplimentare pentru a se extinde.

Economedia a scris anterior că Digi a început pregătirile pentru listarea la bursă a filialei din Spania cu obiectivul de a debuta public în 2026. Compania a angajat serviciile Rothschild în calitate de consultant financiar.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Ce ar putea însemna majorarea capitalului social pentru firme: Măsură necesară, dar creșterea e prea bruscă. Noile înregistrări de firme s-ar putea reduce/ Cristian Bărcan, fondator REGnet: „Impactul ar fi resimțit mai ales de firmele mici, motorul economiei, care reprezintă peste 95% din totalul companiilor din România”

ANALIZĂ. Ce acțiuni de la Bursa de Valori București au „bătut” constant piața în ultimii cinci ani / Două companii din eșalonul doi se fac remarcate

ANALIZĂ Ce companii de la bursa românească au oferit în ultimii cinci ani cele mai consistente randamente ale dividendelor / Cum se schimbă topul dacă luăm în calcul și evoluția acțiunilor

Piața imobiliară din Dubai atrage românii, dar rămâne una de nișă / Este un recul pe piața din România, dar aceasta rămâne încă atractivă pentru investitori, spun agenții imobiliari/ Care este profilul investitorului român în imobiliarele din Dubai

ANALIZĂ Expansiunea discretă a Ungariei în România: companii și afaceriști apropiați de Viktor Orban cumpără business-uri românești

ANALIZĂ. Cei mai importanți angajatori IT din România au renunțat la sute de salariați într-un an. Compania care conducea topul din 2023 a rămas fără 1.000 de angajați în 2024

Imperiul Pavăl: de la un magazin modest în Bacău în 1992 la un gigant cu investiții de peste 20 de miliarde de lei în 2025 / De la bricolaj, imobiliare și construcții, la energie, agricultură, pharma și turism – ANALIZĂ Economedia

ANALIZĂ Economedia. Unde se va situa România în clasamentul european al taxării, după majorările anunțate de Guvern / Avertisment: Pierdem principalele avantaje și competitivitate, ce punem în loc?

ANALIZĂ Tablou în piața muncii: Rata șomajului a ajuns în primul trimestru al anului la cel mai ridicat nivel din 2020 încoace/ Numărul de persoane ocupate a scăzut cu aproximativ 323.000 în interval de un an. Ce urmează?

ANALIZĂ Bursa de la București, printre cele mai ieftine din regiune și cu dividende generoase / Ungaria ne-a depășit la randamentul dividendului și este chiar mai ieftină decât România

ANALIZĂ Băncile românești listate la bursă sunt mai ieftine în termeni de profitabilitate comparativ cu cele din regiune. La ce multipli se tranzacționează acțiunile BRD și Banca Transilvania comparativ cu bănci din Austria, Cehia, Croația, Grecia, Ungaria, Polonia și Slovacia

ANALIZĂ Ce industrie de apărare are România. De la scandaluri, politizare și subfinanțare, la noul context european, care aduce finanțări uriașe de Apărare pentru țările UE

ANALIZĂ Economedia: Tot mai multe mașini chinezești, și noi și rulate, pe șosele românești

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

Analiză. Transportatorii români iau locul celor polonezi pe piețele europene, cu flote mari și șoferi gata să călătorească în întreaga UE / Provocări din cauza stagnării economice și a crizei fiscale, care crește taxe și reduce avantajul de cost

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

Se estimează că Digi Spania, care după creșterea accelerată din ultimii ani este al patrulea operator de pe piața spaniolă, după Telefónica, Masorange și Vodafone, are o valoare a întreprinderii (enterprise value) în jurul valorii de 2,5 miliarde de euro, care include capitalul și datoria.

Analiștii estimează că Digi ar putea atinge un EBITDA în Spania cuprins între 275 și 285 de milioane de euro în următorul exercițiu financiar, ceea ce se traduce în aproximativ de nouă ori EBITDA, ținând cont de evaluarea menționată anterior.

Obiectivul operațiunii, care se află încă într-o etapă inițială și asupra căreia nu s-a luat încă nicio decizie fermă, este de a finanța creșterea viitoare a companiei în Spania prin plasarea unei participații minoritare din acționariatul său către investitori instituționali.

Recent, compania a anunțat că a suplimentat de la 500 de milioane de euro la 600 de milioane de euro o emisiune de obligațiuni, stabilind o rată a dobânzii de 4,625% pe an și scadența în 2031.

Barclays Bank Ireland PLC și Citigroup Global Markets Europe AG au acționat în calitate de Coordonatori Globali Comuni (Joint Global Coordinators) și Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunners) în legătură cu Oferta. ING Bank N.V., Banco Santander S.A., Société Générale și Unicredit Bank GmbH au acționat în calitate de Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri (Joint Bookrunners).

Este anticipat ca decontarea obligațiunilor să aibă loc la data de 29 octombrie 2025. Acestea vor fi admise pe lista oficială a Euronext Dublin și admise la tranzacționare pe piața reglementată operată de aceasta.

Digi Coomunications este evaluată de investitorii de la Bursa de Valori București la 9,3 miliarde de euro, iar unul dintre cei mai mari acționari este Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii, cu o participație de 20,65%. Acțiunile DIGI înregistrează o creștere de 46% de la începutul anului, pe fondul unor tranzacții de 372 de milioane de lei, arată datele BVB.

Compania a încheiat primul semestru din 2025 cu un profit de 10 milioane de euro, în scădere cu 81% față de aceeași perioadă din 2024, în timp ce veniturile au crescut cu 21% de la an la an, până la 1 miliard de euro euro.