Grupul de inginerie și tehnologie Simtel: ASF a aprobat programul de emisiune de obligațiuni corporative de până la 30 de milioane de euro

Simtel (simbol bursier SMTL), grup de inginerie și tehnologie listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București și unul dintre cei mai importanți jucători din domeniul energiei regenerabile din România, a anunțat că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat prospectul de bază aferent unui program de obligațiuni corporative în valoare de până la 30 de milioane de euro.

Programul permite Simtel să emită obligațiuni în mai multe tranșe, denominate în lei sau euro, cu dobânzi fixe sau variabile, inclusiv structuri corelate cu obiective de sustenabilitate. Fiecare tranșă va fi admisă la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București și cu perioade de maturizare de până la zece ani.

„Aprobarea acestui program de obligațiuni reflectă angajamentul constant al Simtel de a asigura resursele necesare pentru implementarea strategiei noastre ambițioase de creștere. În cei patru ani de la listare și după transferul de anul trecut pe Piața Principală a Bursei de Valori București, ne-am extins semnificativ activitatea și impactul în sectorul energiei regenerabile din România. Acest program, structurat în mai multe tranșe și conceput să se adreseze atât investitorilor instituționali, cât și celor de retail, ne consolidează instrumentele de finanțare și sprijină dezvoltarea unor proiecte esențiale pentru tranziția energetică. Totodată, ne va permite să ne diversificăm în continuare activitatea, să accelerăm investițiile în domenii-cheie precum stocarea energiei și capacitățile solare, dar și să valorificăm oportunități de achiziții strategice, contribuind la crearea de valoare pe termen lung pentru toate părțile interesate”, spune Mihai Tudor, CEO al Simtel.

Veniturile consolidate ale grupului, conform IFRS, au crescut de la 63,5 milioane lei în 2021 la 360,2 milioane lei în 2024, ceea ce corespunde unei rate anuale compuse de creștere (CAGR) de 77%. În același timp, profitul net a crescut de peste trei ori, de la 10,5 milioane lei în 2021 la 36,8 milioane lei în 2024.

Analize Economedia

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

ANALIZĂ Memento: Cum a arătat criza economică izbucnită în 2009 în România, venită tot din SUA / Au fost necesare măsuri dure de austeritate pentru redresare / Ca și acum, economia avea dezechilibre majore / Analiștii avertizează că politicile lui Trump împing Statele Unite în recesiune

ANALIZĂ Juniori pe piața muncii în IT-ul lovit de turbulențe. Experiențe de candidați: „Aproape orice postare pe LinkedIn are peste 100 de aplicanți”/ „În cazul în care nu ai absolvit o facultate, angajatorii nici nu te mai bagă în seamă”

ANALIZĂ Piața hotelieră, în vizorul dezvoltatorilor: Unități de jumătate de miliard de euro ar urma să fie inaugurate în următorii trei ani/ Care sunt marile branduri așteptate

ANALIZĂ Oul românesc: Producția anuală, peste 145.000 t / Locul 8 în Uniunea Europeană, la numărul de găini ouătoare, deși procentual România se situează sub 3% / Care sunt piețele principale

ANALIZĂ Ce s-a întâmplat pe piața RCA în ultimii 10 ani / Cât ne-au costat și cât ne costă falimentele: Prețul unei asigurări RCA a crescut de aproape 3 ori în perioada 2021-2024

ANALIZĂ De la export masiv de energie la import masiv, în nici 7 ore. Amplitudine de 3.700 MW într-o zi și ce spune acest lucru de starea Sistemului Energetic Național

ANALIZĂ Eliminarea facilităților fiscale începe să se vadă în venituri. Cum au scăzut salariile medii nete în ianuarie 2025 în domeniile vizate? IT-ul, cel mai bine plătit sector din piața muncii din România, a marcat un minus de 700 de lei de la o lună la alta – GRAFIC

Analiză. Statele Unite au ieșit „șifonate” din ultimele războaie comerciale cu China. Un nou conflict tarifar aduce noi riscuri pentru economia americană, în era AI

ANALIZĂ Antreprenoriat feminin în România: Doar una din 15 femei intenționează să demareze o afacere/ Avem un antreprenoriat de subzistență mai degrabă decât unul bazat pe inovație/ Digitalizarea aduce oportunități

ANALIZĂ România are o rată a șomajului ridicată în rândul tinerilor, de 25%, considerabil peste media UE/ Care sunt motivele, ce locuri de muncă pot găsi totuși aceștia și ce salarii se oferă?

ANALIZĂ Șantiere pentru verde: Mai multe orașe din România au în derulare proiecte de parcuri în 2025. Cum arată acestea și cât costă realizarea lor?

GRAFIC Evoluția cheltuielilor de apărare în România, țară cu război la graniță, și la vecini în ultimii 10 ani. Economiști: România a cheltuit doar aproximativ 42% din bugetul de apărare pe echipamente și infrastructură militară/ Deficitul bugetar limitează spațiul de manevră pentru creșterea cheltuielilor

ANALIZĂ De ce e importantă Germania pentru economia României? Este cel mai mare investitor străin în țara noastră și principalul partener comercial

GRAFIC Mii de angajați își pierd locul de muncă la început de 2025, după o creștere de 50% a concedierilor în 2024 / Harta concedierilor colective din România: cele mai afectate județe și sectoare

ANALIZĂ Peisaj din sectorul industrial, într-un an care a început cu reorganizări și concedieri în fabrici. Consultanți: Companiile sunt interesate de reducerea spațiilor și optimizare/ Unii jucători și-au diminuat suprafețele sau au renunțat la unități, dar vin și jucători noi

ANALIZĂ Cât a alocat statul și cât a cheltuit Armata română în ultimii ani pentru apărare. Pregătirile României nu s-au ridicat la nivelul țărilor NATO și UE din regiune

„De la momentul listării, Simtel a avut o traiectorie remarcabilă de creștere. Această evoluție reflectă implementarea cu succes a strategiei Simtel, extinderea portofoliului de energie regenerabilă și capacitatea companiei de a furniza soluții integrate care răspund nevoilor în continuă schimbare ale clienților”, transmite compania.

Pentru anul 2025, Simtel estimează venituri consolidate de 502,7 milioane lei, EBITDA de 63,7 milioane lei și un profit net de 45,6 milioane lei, în condițiile în care grupul continuă să se concentreze pe dezvoltarea de parcuri fotovoltaice proprii, sisteme de stocare a energiei, internaționalizare și livrarea de proiecte complexe la cheie ce combină soluții de producere a energiei, stocarea acesteia și digitalizare.

Fondurile atrase prin programul de obligațiuni vor fi direcționate către prioritățile strategice de dezvoltare ale Simtel. Compania intenționează să aloce resurse pentru extinderea capacităților de stocare a energiei, cu scopul reducerii costurilor de echilibrare și creșterii flexibilității operaționale, construirea de parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 85 MWp care vor susține activitatea de furnizare de energie, precum și pentru activități de fuziuni și achiziții menite să consolideze capabilitățile EPC ale grupului sau, după caz, să achiziționeze proiecte eoliene operaționale.

În eventualitatea în care nu vor fi realizate achiziții sau fuziuni, fondurile vor fi alocate integral către dezvoltarea proiectelor solare și a capacităților de stocare. Structura fiecărei tranșe va fi adaptată condițiilor de piață și interesului investitorilor.

Simtel intenționează să lanseze prima tranșă de obligațiuni în săptămânile următoare, printr-un plasament privat care va viza investitori instituționali, precum și investitori de retail, cu respectarea prevederilor legale aplicabile plasamentelor private, contribuind la obiectivul companiei de a-și lărgi baza de investitori și de a sprijini tranziția energetică a României prin soluții de finanțare inovatoare.