Sursa foto: BERD
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a achiziționat o participație minoritară de puțin peste 5% din producătorul român de mezeluri Cris-Tim, odată cu oferta publică de listare a companiei, care s-a încheiat săptămâna trecută.
Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia:
- articolul continuă mai jos -
Investiția BERD se ridică la 13,1 milioane de euro (66,6 milioane de lei) și a făcut parte din oferta publică inițială (IPO) suprasubscrisă a Cris-Tim la Bursa de Valori București.
Veniturile obținute din oferta publică inițială vor fi utilizate pentru programul de investiții al companiei și vor sprijini strategia emitentului de a-și extinde și moderniza facilitățile de producție, de a-și consolida poziția în segmentele cărnii procesate și al preparatelor gata preparate și de a realiza achiziții selective pentru a-și consolida prezența pe piață și a-și diversifica portofoliul de produse.
Conform BERD, se preconizează că oferta publică inițială va avea un efect demonstrativ pentru alți emitenți potențiali care doresc să se listeze la Bursa de Valori București.
Cris-Tim este primul producător de alimente care se listează la Bursa de Valori București.
Înainte de listare, BERD transmite că a colaborat cu compania pentru a-i consolida cadrul de guvernanță corporativă. BERD a colaborat, de asemenea, cu Bursa de Valori București pentru revizuirea codului său de guvernanță corporativă, aliniindu-l la evoluțiile recente în materie de reglementare, la cele mai bune practici globale actualizate și la prioritățile participanților la piață.
BERD susține că, în calitate de investitor în România și în Europa Centrală și de Est, este, de asemenea, bine poziționată pentru a sprijini planurile companiei de a-și extinde activitatea și competitivitatea.
Cris-Tim Family Holding (simbol bursier CFH), liderul piețelor de mezeluri și de ready-meals din România, a anunțat săptămâna trecută finalizarea cu succes a ofertei publice inițiale derulate în perioada 17-29 octombrie 2025.
Prețul final de ofertă pentru cele 27,79 de milioane de acțiuni ale companiei oferite în cadrul ofertei publice a fost stabilit la 16,5 lei/acțiune. Prețul de vânzare aplicabil investitorilor de retail care au subscris acțiuni în primele patru zile ale ofertei, beneficiind de discountul de 5%, este de 15,675 lei per acțiune.
Compania a atras de la investitorii de retail și instituționali 454,35 de milioane de lei. Fondurile atrase prin derularea ofertei publice inițiale, atât cele obținute în urma subscrierii de acțiuni noi (parte a majorării de capital social), cât și cele obținute prin vânzarea de acțiuni existente, vor fi folosite în proporție semnificativă pentru susținerea planurilor de investiții ale Cris-Tim.
Ca urmare a închiderii cu succes a Ofertei, Cris-Tim va solicita admiterea la tranzacționare a tuturor acțiunilor emise pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București (BVB), categoria Premium, sub simbolul bursier CFH. Debutul tranzacționării acțiunilor la BVB va avea loc la sau în jurul datei de 26 noiembrie 2025.
Pentru perioada 2025-2030, Cris-Tim are în vedere un plan de investiții în cuantum de 890 de milioane de lei, din care 768 de milioane de lei alocate segmentului de afaceri Mezeluri, iar 121 milioane lei alocate segmentului de afaceri ready-meals și altor obiective de investiții.
O parte a acestui plan de investiții este concentrată în direcția dezvoltării capacităților existente de producție, program finanțat parțial prin programul național de revitalizare a industriei agro-alimentare Investalim. Programul de investiții va fi implementat în perioada 2025-2028, acordul de finanțare fiind semnat pe 8 octombrie 2024 de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
În afara obiectivelor de creștere organică, Compania intenționează ca în următorii ani să identifice ținte de fuziuni și achiziții, cu scopul consolidării poziției sale competitive pe piețele de mezeluri și ready-meals, precum și a diversificării portofoliului său de produse.
BERD activează în România din 1991. Până în prezent, a investit peste 12 miliarde de euro în 576 de proiecte, în principal în sectorul privat.
