Raul Țărnaru, fondator și CEO Novarion
Compania de construcții și dezvoltări imobiliare Novarion și-a anunțat intenția de listare pe piața AeRO a Bursei de Valori București până la sfârșitul anului sau, mai probabil, la începutul anului viitor. În acest sens, Novarion a accesat deja prin Planul Național De Redresare și Reziliență (PNRR) un grant pentru listare în valoare de 70.000 de euro.
Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia:
- articolul continuă mai jos -
„Am evaluat business-ul nostru cu TradeVille. Evaluarea este de aproximativ 10 milioane de euro. Listăm 10% din acțiuni pentru 1 milion de euro. Aceasta este varianta în care ne listăm anul acesta sau la începutul anului viitor”, a spus Raul Țărnaru, fondator și CEO Novarion, în exclusivitate pentru Economedia.
Prezent la conferința Financing & IPO Summit 2025, organizată de VERTIK, acesta a adăugat că există și scenariul în care listarea să aibă loc la sfârșitul anului 2027, situație în care evaluarea va crește considerabil deoarece cifra de afaceri și profitul sunt așteptate să se dubleze în această perioadă.
„Am accesat niște proiecte pe fonduri europene care sunt în implementare și cei de la Ministerul Fondurilor și Agenția pentru Dezvoltare Regională nu sunt de acord cu listarea pentru că acțiunile ar deveni publice și le-ar putea cumpăra oricine. Noi le-am spus că listând sub 25% din acțiuni nu discutăm nici de cedarea controlului, nici de a forma un grup de firme. Acum facem schimb de mailuri, de puncte de vedere și sperăm să înțeleagă. Avem peste 2,5 milioane de euro program de fonduri accesate prin care ne-am cumpărat utilaje și echipamente de construcții. Suntem în perioada de monitorizare de trei ani”, a spus fondatorul.
Norvarion lucrează în procesul de listare și cu VERTIK. Compania va derula un plasament privat de acțiuni în cadrul căruia va realiza o majorare de capital. „Aceasta este prima etapă, ulterior vrem să creștem și să mai facem majorări de capital”, spune Raul Țărnaru. Compania care se va lista va fi DMX Construction, care se va redenumi în Novarion DMX și își va modifica structura de holding.
Alte declarații:
Noi listăm o companie de construcții care are două ramuri de business. Una este de business to government. Acum facem cam 10 milioane de euro pe an cu guvernul – licitații publice, proiecte de reabilitări termice prin PNRR în general. Și cealaltă este componenta de real estate, unde tot noi suntem și dezvoltator și antreprenor general în proiectul propriu. Sunt 50%-50%.
Avem un teren într-o zonă centrală a Sibiului pentru care am obținut PUZ-ul și unde vom face un hotel. Va fi The River Hotel. Este un proiect de 10 milioane de euro, 3.000 de metri, în zona istorică, foarte bine poziționat. Ori o să extindem parteneriatul cu HUBIX ori ne vom lua un partener pe partea de hospitality. Va fi un hotel branduit, avem scrisori de intenție de la Hilton, Marriott și Accor până acum, intrăm în negocieri.
Acum achiziționăm și urbanizăm terenul pentru următorul proiect. La The Lake Home mai avem de lucru patru ani, este un proiect de 5 hectare și deja am achiziționat 7 hectare în altă parte a Sibiului. În plus, în jurul proiectului The Lake Home mai avem 3 hectare securizate, urmează să le tranzacționăm și să mai adăugăm 300 de apartamente la proiect.
La The Lake Home sunt 200 de apartamente vândute, 100 sunt finalizate și încă 168 sunt în construcție. Prețul de pornire este de la 1.600 de euro pe metru pătrat construit, iar metrul pătrat util ajunge la 1.200-1.300 de euro dacă incluzi curte/bacon. Ca preț, ne situăm în zona mediu-premium.
Am început business-ul din nevoie, ca majoritatea business-urilor antreprenoriale din România. În momentul în care am hotărât să intrăm în dezvoltarea imobiliară, eram în 2020, în mijlocul pandemiei, am achiziționat un teren de 5,2 hectare. Și vânzătorul era într-o situație financiară dificilă și a zis că are nevoie de 1 milion de euro într-o săptămână. Am întrebat contabila câți bani avem în grupul de firme, aveam 10.000 de euro. L-am asigurat că îi voi da o sumă considerabilă de bani, nu chiar 1 milion de euro, într-o săptămână. Am apelat la prieteni, la clienții de la care aveam de încasat, apoi la finanțări bancare.
Ca startup project am depășit 1 milion de euro în lucrările pregătitoare pentru a ne lansa, sume care se regăsesc pe măsură ce avansăm cu fazele. Proiectul nostru are șapte faze și abia din anul trei devenea profitabil.
Am început cu finanțarea bancară, dar băncile mari nu erau interesate să investească în proiecte de real estate în 2020 pentru că aveam o pandemie.
Am accesat crowd-funding și aici am găsit o deschidere foarte mare, am trecut repede de 1.000 de investitori în platformele de crowd-funding.
Am testat și partea de crypto, am fost primul proiect din România care a lansat vânzările în crypto. Practic, aveam contract cu un exchange, emiteam factura în lei, clienții plateau crypto, din crypto se schimbau în lire, din lire în lei, iar noi încasam lei. Era perfect legal, puteau merge și la notar.
Apoi am reușit să atragem primul fond de investiții în imobiliare cu creditare tip mezanin, este vorba de Meta Estate Trust, listat pe piața AeRO a bursei. Am fost a doua cea mai mare investiție a lor când încă nu erau listați și astăzi, după trei ani, am reușit să rambursăm împrumutul.
Am atras un partener de tip equity, OPX Investments, care a investit în patru faze de-ale noastre. Asta dovedește că suntem un proiect matur.
Am reușit apoi să atragem și o bancă mai mare, unde finanțările sunt cam cu 50% mai ieftine decât la o bancă mică și și marja crește mult mai mult, valoarea finanțării, întrucât băncile mici au limitare la 3-4 milioane de euro.
Finanțările bancare în real estate sunt de obicei de durată, finanțările cu investitori sunt mult mai rapide. După ce trece de verificările de due diligence, accesul la bani este mult-mult mai rapid.
Am trecut prin două falimente și nu mi-e rușine să recunosc. Am învățat din ele și cred că cele mai importante lecții le învățăm din eșecuri. În 2007 am înființat prima companie de construcții. Era boom, economia zbura. Am ajuns foarte repede la peste 100 de angajați. Lucram sub antrepriză pentru o companie mare de construcții din România care a ales să intre în insolvență și nu mi-au fost plătite niște contracte. Nu am avut de ales și a trebuit să intru în faliment. Mi-am păstrat oamenii cheie lângă mine și apoi am luat-o de la capăt.
Am plătit datoriile, am înființat o altă companie de construcții, m-am hotărât că nu voi mai lucra sub antrepriză decât sub contract direct cu clientul și așa am făcut. Au mers lucrurile foarte bine până în 2013, până când un client a ales să nu mă plătească și și-a cesionat compania. Din nou a trebuit să mă regrupez. Mi-am păstrat oamenii cheie și am mers mai departe. Am schimbat modelul de business intrând în domeniul imobiliar, unde noi suntem și constructori și dezvoltatori.
Construiesc un cartier unde vreau să locuiesc. Chiar acum ne amenajăm și noi o locuință unde să îmi cresc copiii. Unul dintre visele mele era sa strâng 1 milion de euro și să emigrez în SUA și să îi cresc acolo, numai că nu am făcut asta și vreau să dezvolt aici ceva. Avem o comunitate de 500 de apartamente, 34 de case, o grădiniță, sală de sport cu spa și piscină, spații de recreere, 10.000 de metri de zonă verde și, pentru că suntem situați pe marginea singurului lac comercial din Sibiu, avem și un traseu pietonal de 1 kilometru din cartier și până la lac.
