Sursa foto: Dreamstime
Fondul american de investiții KKR se pregătește să depună o ofertă de mai multe miliarde de euro pentru rețeaua de telefonie fixă a Telecom Italia (TIM) până la termenul limită de duminică, ca parte a unui plan susținut de guvern pentru restructurarea fostului monopol de telefonie, au declarat persoane familiarizate cu această chestiune, potrivit Reuters.
O tranzacție cu KKR este piesa centrală a strategiei directorului general al TIM, Pietro Labriola, de a restructura grupul, împovărat de o datorie de 26 de miliarde de euro, și de a permite un nou început pentru activitatea de servicii rămasă, care a fost puternic afectată de concurența prețurilor.
Se așteaptă ca oferta finală să fie în mare parte în linie cu oferta preliminară a KKR, evaluând Netco – o societate mixtă care cuprinde rețeaua de acces fixă a TIM și unitatea de cablu submarin Sparkle – în jurul a 23 de miliarde de euro, atunci când sunt incluse unele componente variabile, au declarat sursele.
Recomandări Video
Articolul continuă mai jos
Acest total va include probabil o datorie de aproximativ 10 miliarde de euro și o plată de până la 2 miliarde de euro legată de o potențială combinație viitoare cu operatorul de fibră optică Open Fiber, susținut de stat, potrivit surselor.
Oferta KKR are în vedere ca NetCo să absoarbă aproximativ jumătate din cei 40.000 de angajați interni ai TIM, în conformitate cu planurile prezentate anterior de companie, au adăugat sursele.
Vânzarea a fost efectiv aprobată de guvernul condus de premierului Giorgia Meloni, care a autorizat Trezoreria să se alăture ofertei KKR pentru rețeaua TIM, un activ considerat de interes național strategic.
Trezoreria intenționează să preia o participație de 15-20% din afacerea NetCo pentru o sumă totală maximă de 2,2 miliarde de euro, în cadrul unui acord cu KKR semnat în august.
Fondul italian de infrastructură F2I concurează, de asemenea, pentru a se alătura tranzacției investind aproximativ 1 miliard de euro, potrivit unei surse separate, ceea ce ridică participația combinată în mâinile italienilor la aproximativ 30%.
Intrarea Trezoreriei și a F2I va fi probabil implementată într-o etapă ulterioară, înainte de încheierea tranzacției, au declarat sursele.
Cu toate acestea, o finalizare fără probleme a vânzării depinde de sprijinul principalului investitor al TIM, Vivendi, care și-a exprimat mari rezerve atât cu privire la preț, cât și la sustenabilitatea afacerii de servicii rămase.