INVL Baltic Sea Growth Fund, cel mai important fond de private equity din țările baltice, a semnat un acord pentru achiziționarea de acțiuni în cadrul Pehart Group, unul dintre principalii producători de produse din hârtie de uz casnic și industrial din România și proprietarul celei mai vechi fabrici de hârtie din România, cu o tradiție de 187 de ani, anunță un comunicat al fondului de investiții.
Se estimează că tranzacția cu Abris Capital Partners va fi finalizată în primul trimestru al anului 2025, sub rezerva obținerii aprobărilor de reglementare necesare și a îndeplinirii altor condiții stipulate în acord.
Grupul Pehart produce hârtie igienică, prosoape de hârtie, șervețele și alte produse din hârtie pentru igienă, precum și rulouri jumbo, utilizate în procesul de transformare în produse din hârtie pentru uz casnic și industrial. Pufina, una dintre cele mai populare mărci de hârtie tissue din România, Alint, Altessa și SOVIO, divizia de produse Away-from-Home, fac parte din portofoliul Pehart Group. În 2023, Pehart Group a generat venituri de 168 de milioane de euro și a angajat aproape 550 de persoane în toate companiile sale.
În prezent, Pehart Group este unul dintre cei mai mari producători de hârtie absorbantă din sud-estul Europei, prezent cu produsele sale de uz casnic și industrial în 19 țări. Cu investiții semnificative în ultimii ani care vizează tehnologiile de producție de înaltă performanță, eficiența energetică, diversificarea portofoliului și consolidarea pe piața regională, compania depune eforturi constante pentru reducerea amprentei de carbon și dezvoltarea durabilă.
„În continuarea strategiei de dezvoltare a companiei noastre, așteptăm cu nerăbdare acest nou parteneriat cu INVL Baltic Sea Growth Fund. Pehart Group, un brand românesc cu o tradiție de durată și o istorie puternic legată de începuturile procesării hârtiei de consum în România, a avut o evoluție remarcabilă în ultimii ani alături de un partener valoros în această călătorie, iar pentru asta mulțumim Abris Capital Partners. Suntem pregătiți să valorificăm oportunitățile de creștere și să ne consolidăm poziția pe piață împreună cu noul nostru partener. Vom continua să ne concentrăm pe excelența operațională, pe crearea de valoare pentru consumatori și pe extinderea poziției noastre în regiune. Încrederea pe care INVL Baltic Sea Growth Fund a arătat-o în viziunea și potențialul nostru este o dovadă a valorii și performanței echipei noastre”, a declarat Gabriel Stanciu, CEO Pehart Group.
„Parteneriatul a fost întotdeauna în centrul filosofiei noastre și suntem încântați de perspectiva de a colabora cu echipa de management a Pehart Group. La finalizarea cu succes a tranzacției, Pehart Group va deveni a zecea investiție de portofoliu a INVL Baltic Sea Growth Fund, marcând o etapă semnificativă în completarea portofoliului fondului. Fondul se angajează să implementeze strategii care să conducă la excelență operațională, să creeze valoare pe termen lung pentru toate părțile interesate și să creeze lideri industriali în regiune. Suntem încântați să sprijinim echipa de management în consolidarea poziției de lider de piață a Pehart Group și în impulsionarea următoarei sale etape de creștere”, – a declarat Vytautas Plunksnis, Partener la INVL Baltic Sea Growth Fund.
„Suntem foarte mândri de echipa de management de la Pehart și le suntem recunoscători pentru dedicarea lor neobosită în conducerea companiei atât în perioade dificile, cât și în oportunități de piață. Suntem încrezători în capacitatea lor de a continua evoluția pozitivă a Pehart și de a-și consolida poziția de jucător de top pe piața regională. Această etapă marchează finalul unui parteneriat excelent și confirmă succesul strategiei noastre de a sprijini companiile cu potențial ridicat în atingerea obiectivelor lor de creștere”, a declarat Adrian Stănculescu, Partener și Head of Romania la Abris Capital Partners.
Capitalul propriu pentru această tranzacție va fi asigurat de INVL Baltic Sea Growth Fund și de o parte dintre investitorii săi care co-investesc prin intermediul INVL BSGF Co-Invest Fund II.
INVL Baltic Sea Growth Fund, cu o dimensiune de 165 de milioane de euro, este un fond închis de capital privat pentru investitori profesioniști. Până în prezent, fondul a investit în și a dezvoltat lideri industriali precum Eco Baltia, InMedica, Eglės Sanatorija și Galinta. Până la sfârșitul anului 2023, tranzacțiile finalizate de INVL Baltic Sea Growth Fund au avut o rată internă netă de rentabilitate de 26% și un multiplu cash-on-cash de 1,9 ori.
INVL Asset Management strânge acum fonduri pentru fondul succesor al INVL Baltic Sea Growth Fund, INVL Private Equity Fund II, care vizează o valoare de 250 de milioane de euro.
