Sursa foto: Facebook/CEC Bank
CEC Bank a obținut la sfârșitul lunii decembrie aprobarea din partea Bursei de Valori de la Luxemburg pentru prospectul multi-anual de emisiuni de obligațiuni și a plasat cu succes, în cursul acestei săptămâni, primele tranșe, prin intermediul unui plasament privat către investitori profesionali, în lei și euro, cu o valoare cumulată de peste 650 de milioane de lei, potrivit unui comunicat de presă.
„După 3 ani de creștere și modernizare, CEC Bank a atras cu succes finanțare privată, prin intermediul piețelor de capital. Astfel, putem continua strategia de transformare a CEC Bank într-o bancă modernă și agilă”, a declarat Bogdan Neacșu, director general al CEC Bank.
În cadrul prospectului aprobat, CEC Bank poate emite obligațiuni de mai multe tipuri (senioare negarantate, subordonate sau obligațiuni eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive eligibile), în limita unui plafon de 600 milioane euro (sau echivalent în alte monede), pe perioade cuprinse între 2 și 10 ani.
Recomandări Video
Articolul continuă mai jos
Banca intenționează listarea acestor instrumente la Bursa de Valori de la București, în următoarele săptămâni.
Plasamentul privat realizat a fost subscris de instituții și companii financiare și nefinanciare și a fost structurat pe două tranșe, după cum urmează:
- Tranșa de EUR, în valoare de 97,3 milioane EUR cu maturitate 3 ani
- Tranșa de RON, în valoare de 175,35 milioane RON cu maturitate 3 ani
Obligațiunile emise sunt de tip senior nepreferențiale, iar valoarea cumulată a celor două tranșe este de 656,6 de milioane lei, cu aproximativ 11% mai mult decât ținta pe care banca o avea în vedere pentru aceasta operațiune.
Aceasta primă emisiune inaugurală reprezintă un prim pas în pregătirea unor emisiuni mai ample, inclusiv cu participarea investitorilor internaționali, care urmează a fi lansate începând cu anul 2023 și ulterior listate pe piețe reglementate.
Raiffeisen Bank România, prin divizia de Investment Banking, a intermediat tranzacția prin care obligațiunile emise de CEC Bank au fost oferite investitorilor profesionali.
Pentru întregul program de obligațiuni, CEC Bank beneficiază de suport din partea unui consorțiu format din bănci internaționale, cu asistență juridică din partea caselor de avocatură Dentons și Clifford Chance, prin birourile locale.
CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale și cu active de peste 53,4 de miliarde lei, la sfârșitul primului semestru din 2022.