Digi Romania S.A., filială a Digi Communications, a lansat marți o ofertă de obligațiuni senioare garantate în valoare totală de 500 milioane de euro, cu scadență în anul 2031. Operațiunea este însoțită de o notificare de răscumpărare integrală, condiționată, a obligațiunilor emise pe 5 februarie 2020, scadente în 2028, în valoare de 400 milioane de euro, cu dobândă de 3,25%.
Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia:
- articolul continuă mai jos -
Noua emisiune de obligațiuni va avea o valoare nominală minimă de 100.000 de euro, cu multipli de 1.000 de euro, și va fi listată pe Euronext Dublin, după obținerea aprobărilor, titlurile urmând să poată fi tranzacționate pe piața reglementată.
Titlurile vor reprezenta obligații senioare garantate ale Digi Romania, urmând să beneficieze ulterior de garanții de prim rang asupra activelor mobile, acțiunilor deținute în Digi Spain și anumitor active ale companiei-mamă, conform legislației aplicabile.
Oferta a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 23 septembrie 2025.
Obligațiunile vor fi oferite exclusiv investitorilor instituționali calificați (conform Regulii 144A din Legea Valorilor Mobiliare din SUA din 1933) și investitorilor non-SUA care achiziționează Obligațiunile în afara Statelor Unite.
Barclays Bank Ireland PLC și Citigroup Global Markets Europe AG sunt Coordonatori Globali și Joint Physical Bookrunners ai ofertei, alături de ING Bank, Santander, Société Générale și Unicredit ca joint bookrunners.
Veniturile brute din ofertă vor fi utilizate pentru:
-
răscumpărarea integrală a obligațiunilor scadente în 2028,
-
rambursarea parțială anticipată a Facilității A din contractul de facilități senior din aprilie 2021,
-
finanțarea unor scopuri corporative generale,
-
acoperirea costurilor și comisioanelor aferente tranzacției.
În același timp, Digi Romania a transmis deținătorilor obligațiunilor din 2020 o notificare de răscumpărare condiționată, cu termen estimat pentru 30 octombrie 2025. Răscumpărarea depinde de finalizarea cu succes a tranzacției de finanțare care să acopere întreaga valoare a titlurilor și costurile asociate.
Citigroup Global Markets Europe AG sau afiliații săi pot acționa ca agenți de stabilizare a prețului obligațiunilor pe piață după lansarea ofertei, pentru o perioadă de maximum 30 de zile de la emitere sau cel târziu 60 de zile de la suprasubscriere.