SURSE: Retailerul de accesorii pentru telefoane Contakt vrea să se listeze la Bursa de Valori București în noiembrie și țintește o evaluare de 30 de milioane de euro / Goldring, broker / Cabat & Pah Investments, consultant

Contakt, jucător activ în retailul de accesorii pentru telefoane mobile şi furnizarea de servicii conexe printr-o rețea națională de 235 de locații, a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) prospectul de listare pe piața AeRO a Bursei de Valori București, arată sursele Economedia.

Compania Contakt Express Logistik urmărește să se listeze în luna noiembrie și așteaptă ok-ul ASF pentru a derula oferta publică inițială (IPO). Brokerul operațiunii este Goldring, iar consultant pentru listare este Cabat & Pah Investments. Simbolul sub care compania se va tranzacționa este CTK.

În urma ofertei publice, cel puțin 10% din capitalul social al companiei va fi disponibil investitorilor, obiectivul managementului fiind creșterea treptată a free-float-ului către un prag de 30%-40% pentru finanțarea strategiei de internaționalizare, susținerea lichidității acțiunilor și pregătirea transferului pe piața reglementată.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Ce ar putea însemna majorarea capitalului social pentru firme: Măsură necesară, dar creșterea e prea bruscă. Noile înregistrări de firme s-ar putea reduce/ Cristian Bărcan, fondator REGnet: „Impactul ar fi resimțit mai ales de firmele mici, motorul economiei, care reprezintă peste 95% din totalul companiilor din România”

ANALIZĂ. Ce acțiuni de la Bursa de Valori București au „bătut” constant piața în ultimii cinci ani / Două companii din eșalonul doi se fac remarcate

ANALIZĂ Ce companii de la bursa românească au oferit în ultimii cinci ani cele mai consistente randamente ale dividendelor / Cum se schimbă topul dacă luăm în calcul și evoluția acțiunilor

Piața imobiliară din Dubai atrage românii, dar rămâne una de nișă / Este un recul pe piața din România, dar aceasta rămâne încă atractivă pentru investitori, spun agenții imobiliari/ Care este profilul investitorului român în imobiliarele din Dubai

ANALIZĂ Expansiunea discretă a Ungariei în România: companii și afaceriști apropiați de Viktor Orban cumpără business-uri românești

ANALIZĂ. Cei mai importanți angajatori IT din România au renunțat la sute de salariați într-un an. Compania care conducea topul din 2023 a rămas fără 1.000 de angajați în 2024

Imperiul Pavăl: de la un magazin modest în Bacău în 1992 la un gigant cu investiții de peste 20 de miliarde de lei în 2025 / De la bricolaj, imobiliare și construcții, la energie, agricultură, pharma și turism – ANALIZĂ Economedia

ANALIZĂ Economedia. Unde se va situa România în clasamentul european al taxării, după majorările anunțate de Guvern / Avertisment: Pierdem principalele avantaje și competitivitate, ce punem în loc?

ANALIZĂ Tablou în piața muncii: Rata șomajului a ajuns în primul trimestru al anului la cel mai ridicat nivel din 2020 încoace/ Numărul de persoane ocupate a scăzut cu aproximativ 323.000 în interval de un an. Ce urmează?

ANALIZĂ Bursa de la București, printre cele mai ieftine din regiune și cu dividende generoase / Ungaria ne-a depășit la randamentul dividendului și este chiar mai ieftină decât România

ANALIZĂ Băncile românești listate la bursă sunt mai ieftine în termeni de profitabilitate comparativ cu cele din regiune. La ce multipli se tranzacționează acțiunile BRD și Banca Transilvania comparativ cu bănci din Austria, Cehia, Croația, Grecia, Ungaria, Polonia și Slovacia

ANALIZĂ Ce industrie de apărare are România. De la scandaluri, politizare și subfinanțare, la noul context european, care aduce finanțări uriașe de Apărare pentru țările UE

ANALIZĂ Economedia: Tot mai multe mașini chinezești, și noi și rulate, pe șosele românești

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

Analiză. Transportatorii români iau locul celor polonezi pe piețele europene, cu flote mari și șoferi gata să călătorească în întreaga UE / Provocări din cauza stagnării economice și a crizei fiscale, care crește taxe și reduce avantajul de cost

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

Capitalul social integral subscris și vărsat în numerar este în valoare totală de 3,6 milioane de lei împărțit în 36 de milioane de acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare. Acesta va fi majorat cu 60.000 de lei, la 3,66 de milioane de lei, prin emiterea a 600.000 de acțiuni noi, având o valoare nominală de 0,1 lei pe acțiune. În total, în oferta publică vor fi puse în vânzare 3,66 de milioane de acțiuni, dintre care 600.000 sunt acțiuni nou-emise (pentru atragerea de fonduri în companie), iar 3,06 milioane sunt acțiuni existente (prin care acționarii existenți își reduc participațiile). La o subscriere integrală, free-float-ul va fi de aproximativ 10%.

Potrivit surselor din piață ale Economedia, oferta Contakt se va ridica la 3 milioane de euro (puțin peste 15 milioane de lei), din care 492.000 de euro intră efectiv în companie (majorarea de capital), adică aproximativ 16,4% din ofertă, în timp ce 2,5 milioane de euro merg către acționarii existenți (vânzarea de acțiuni), adică 83,6% din ofertă.

Calculele noastre mai arată că societatea va veni pe piața AeRO a Bursei de Valori București la o capitalizare anticipată de 30 de milioane de euro, adică aproximativ 150 de milioane de lei.

Contakt va utiliza banii obținuți de la investitori pentru extindere pe alte piețe, achiziții strategice, diversificarea liniilor de business și cercetare și dezvoltare pentru dezvoltarea de branduri proprii.

Pentru 2025, compania estima la jumătatea acestui an o cifră de afaceri de 138 de milioane de lei şi un EBITDA conservator de aproximativ 22 de milioane de lei, în creștere de la 20,2 milioane de lei în 2024. Contakt a finalizat anul 2024 cu afaceri de aproape 130 de milioane de lei şi o marjă de profit netă de peste 12%, peste media din retailul specializat. Profitul net a fost anul trecut de 14,2 milioane de lei, în creștere cu 8,8% față de 2023. Pentru 2025, profitul net este estimat la 19 milioane de lei, iar marja netă a profitului la 14%-15%.

În prezent, cei trei acționari ai companiei (Contakt Express Logistik) sunt Darius Petric, Cosmin Preda și Marcel Ioftor, fiecare cu o participație de 33,33%, conform datelor Termene.ro.

„Această listare este un pas firesc în strategia noastră de consolidare și extindere regională. Am demonstrat că putem construi un model eficient, scalabil și profitabil într-o piață competitivă, iar acum ne dorim să oferim investitorilor oportunitatea de a participa la această traiectorie de creștere”, spunea Manuel Iana, director general Contakt, în vara acestui an.

Prin expunerea pe piața de capital, Contakt va putea valorifica mai eficient oportunitățile de extindere pe plan intern și extern, inclusiv prin atragerea de capital în etape viitoare. În plus, compania intenționează să mențină o politică de dividend predictibilă și atractivă, în linie cu abordarea din anii anteriori, astfel încât investitorii să beneficieze atât de potențialul de creștere, cât și de distribuții recurente, politica de remunerare incluzând distribuiri de 70% din profituri.

Managementul mizează pe o relație pozitivă între notorietatea în piață și profilul investițional de tip „value”, specific unei afaceri mature, dar în continuă dezvoltare, care să genereze interes în rândul investitorilor de retail, într-un moment în care compania pregătește extinderea pe piețe externe precum Cehia, Bulgaria, Polonia, Serbia și Ungaria.

Pe lângă rețeaua de retail, compania își consolidează modelul de business prin servicii de tip abonament pentru accesorii și telefonie mobilă, servicii de detailing pentru telefoane și un portofoliu de branduri proprii care acoperă segmentele value, mediu și high-end.

Contakt urmărește să ofere investitorilor atât potențial de creștere, cât și distribuții recurente, consolidându-și poziția de lider pe piața de accesorii mobile din România și construind premisele pentru o expansiune regională accelerată.

Puteți citi aici mai multe detalii despre companie.