Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro de pe pieţele internaţionale de capital la Bursa de Valori din Dublin, prin cea mai mare emisiune de obligaţiuni AT1

Banca Transilvania anunţă că a atras 500 de milioane de euro de pe pieţele internaţionale de capital, prin cea mai mare emisiune de obligaţiuni AT1 (Additional Tier 1) din Europa Centrală şi de Est la Bursa de Valori din Dublin. Aceasta este prima emisiune de obligaţiuni AT1 pe pieţele financiare internaţionale a băncii şi, în acest sens, o premieră pentru România. Obligaţiunile vor fi listate la Euronext, Bursa de Valori din Dublin în noiembrie 2025, transmite News.ro.

„Banca Transilvania anunţă finalizarea cu succes a primei sale emisiuni de obligaţiuni AT1 la Bursa de Valori din Dublin. Emisiunea a beneficiat de un sprijin venit din partea investitorilor încă de la începutul procesului, când peste 40 de investitori importanți şi-au exprimat interesul de a participa la tranzacţie. Feedback-ul pozitiv primit în cursul zilei de miercuri a constituit principala premisă pentru anunţul emisiunii a doua zi. În doar două ore de la lansarea tranzacţiei, investitorii au transmis ordine în valoare de 2 miliarde de euro, într-un registru care a atins un nivel maxim de aproximativ 3,25 miliarde euro, imediat ce au început să fie primite şi ordinele din partea investitorilor americani. Volumul final al ordinelor subscrise s-a ridicat la peste 2,65 miliarde de euro, reprezentând o suprasubscriere de 5,3 ori mai mare decât suma pe care BT intenţiona să o strângă”, anunţă banca.

Peste 180 de investitori din Uniunea Europeană, Marea Britanie, SUA şi alte pieţe au susţinut rezultatul tranzacţiei Băncii Transilvania, atât în ceea ce priveşte recepţia pe pieţele de capital, cât şi privind stabilirea preţului, precizează BT.

„Considerând cererea puternică din parteainvestitorilor, inclusiv administratori de fonduri, instituţii supranaţionale, fonduri suverane şi alţii, Banca Transilvania a reuşit să reducă rata cuponului de la 7,625% (cât se estima iniţial) la 7,125% ca randament final, o reducere semnificativă de 50 de puncte de bază”, mai arată banca.

Preţul final al obligaţiunilor AT1 reflectă doar 200 de puncte de bază peste ultima tranzacţie senior negarantată din septembrie 2024, o diferenţă care se situează sub media altor bănci din Europa de Vest.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Ce ar putea însemna majorarea capitalului social pentru firme: Măsură necesară, dar creșterea e prea bruscă. Noile înregistrări de firme s-ar putea reduce/ Cristian Bărcan, fondator REGnet: „Impactul ar fi resimțit mai ales de firmele mici, motorul economiei, care reprezintă peste 95% din totalul companiilor din România”

ANALIZĂ. Ce acțiuni de la Bursa de Valori București au „bătut” constant piața în ultimii cinci ani / Două companii din eșalonul doi se fac remarcate

ANALIZĂ Ce companii de la bursa românească au oferit în ultimii cinci ani cele mai consistente randamente ale dividendelor / Cum se schimbă topul dacă luăm în calcul și evoluția acțiunilor

Piața imobiliară din Dubai atrage românii, dar rămâne una de nișă / Este un recul pe piața din România, dar aceasta rămâne încă atractivă pentru investitori, spun agenții imobiliari/ Care este profilul investitorului român în imobiliarele din Dubai

ANALIZĂ Expansiunea discretă a Ungariei în România: companii și afaceriști apropiați de Viktor Orban cumpără business-uri românești

ANALIZĂ. Cei mai importanți angajatori IT din România au renunțat la sute de salariați într-un an. Compania care conducea topul din 2023 a rămas fără 1.000 de angajați în 2024

Imperiul Pavăl: de la un magazin modest în Bacău în 1992 la un gigant cu investiții de peste 20 de miliarde de lei în 2025 / De la bricolaj, imobiliare și construcții, la energie, agricultură, pharma și turism – ANALIZĂ Economedia

ANALIZĂ Economedia. Unde se va situa România în clasamentul european al taxării, după majorările anunțate de Guvern / Avertisment: Pierdem principalele avantaje și competitivitate, ce punem în loc?

ANALIZĂ Tablou în piața muncii: Rata șomajului a ajuns în primul trimestru al anului la cel mai ridicat nivel din 2020 încoace/ Numărul de persoane ocupate a scăzut cu aproximativ 323.000 în interval de un an. Ce urmează?

ANALIZĂ Bursa de la București, printre cele mai ieftine din regiune și cu dividende generoase / Ungaria ne-a depășit la randamentul dividendului și este chiar mai ieftină decât România

ANALIZĂ Băncile românești listate la bursă sunt mai ieftine în termeni de profitabilitate comparativ cu cele din regiune. La ce multipli se tranzacționează acțiunile BRD și Banca Transilvania comparativ cu bănci din Austria, Cehia, Croația, Grecia, Ungaria, Polonia și Slovacia

ANALIZĂ Ce industrie de apărare are România. De la scandaluri, politizare și subfinanțare, la noul context european, care aduce finanțări uriașe de Apărare pentru țările UE

ANALIZĂ Economedia: Tot mai multe mașini chinezești, și noi și rulate, pe șosele românești

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

Analiză. Transportatorii români iau locul celor polonezi pe piețele europene, cu flote mari și șoferi gata să călătorească în întreaga UE / Provocări din cauza stagnării economice și a crizei fiscale, care crește taxe și reduce avantajul de cost

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

„Emisiunea de obligaţiuni AT1 completează poziţia noastră solidă de capital, permiţând în acelaşi timp o structură de capital mai diversificată şi optimizată, în beneficiul acţionarilor şi clienţilor. Cu această emisiune de titluri de capital, suntem pregătiţi să ne continuăm creşterea şi sunt deosebit de încântat să observ interesul ridicat venit din partea pieţelor internaţionale. Votul de încredere primit din partea investitorilor noştri ne motivează, ca echipă, să fim şi mai determinaţi să atingem ţintele de creştere şi să susţinem în continuare companiile şi populaţia”, spune Ömer Tetik, director general, Banca Transilvania.

Emisiunea a constat în titluri de Capital de Rang 1 Suplimentar (Additional Tier 1) şi contribuie la îndeplinirea obiectivelor de capital ale Băncii Transilvania, în conformitate cu strategia băncii de planificare a capitalului. Obligaţiunile sunt denominate în euro, au opţiunea de răscumpărare anticipată începând cu 27 noiembrie 2030.

Nivelul de subscriere minim este de 200.000 euro. Cuponul oferit este de 7,125%, resetat la fiecare cinci ani, cu prima dată de resetare la 27 mai 2031. Se preconizează că obligaţiunile vor fi emise la 27 noiembrie 2025, pe Euronext, Bursa de Valori din Dublin. Prospectul final, odată aprobat, va fi disponibil pe site-ul uronxt şi al Băncii Transilvania.

Vânzarea obligaţiunilor a fost coordonată de Bank of America Securities Europe SA, BT Capital Partners S.A., J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE. Consilierii juridici au fost Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea şi Clifford Chance, iar auditorul financiar a fost Deloitte Audit.

Noua emisiune de obligaţiuni ridică valoarea celor 6 emisiuni de obligaţiuni lansate de Banca Transilvania începând cu 2023 la aproape 3 miliarde euro (echivalent). Cu excepţia emisiunii de obligaţiuni în lei şi a plasamentului de obligaţiuni subordonate, toate celelalte obligaţiuni sunt listate la Euronext Dublin.