Sursa foto: BVB
CEC Bank a listat vineri, 20 decembrie, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), o emisiune de obligațiuni în valoare de 300 de milioane de euro, cu scadență în 2029. Dobânda este de 5,625% pe an iar obligațiunile au primit rating BB din partea Fitch, se arată într-un comunica al Bursei.
Emisiunea de obligațiuni, cu simbolul bursier CECRO29E, a fost lansată în cadrul programului MTN al CEC Bank în valoare de 1,5 miliarde de euro, fiind listată și la Bursa de Valori din Luxemburg în luna noiembrie a acestui an.
CEC Bank a mandatat Erste Group Bank A.G. și ING Bank N.V. ca Joint Bookrunners și Co-Aranjori ai emisiunii de obligațiuni, în timp ce BT Capital Partners a acționat în calitate de Co-Manager și de intermediar pentru listarea emisiunii de obligațiuni la BVB. Dentons a acționat în calitate de consultant juridic al CEC Bank, în timp ce Erste Group Bank A.G. și ING Bank N.V. au fost consiliate de Clifford Chance, prin birourile acestora din București și Frankfurt.
„Strategia noastră în perioada următoare rămâne în continuare ambițioasă, centrată pe creștere organică în condiții de profitabilitate îmbunătățite, adaptându-ne modelul de afaceri pentru a răspunde în mod prompt și eficient nevoilor clienților noștri. În acest context, prezența CEC Bank pe piețele de capital va fi recurentă în următorii ani, acestea urmând să joace un rol din ce în ce mai important în strategia noastră de finanțare”, a declarat Ionuț Lianu, Ofițer Șef Management Active și Pasive CEC Bank.
„Fiecare listare a unei emisiuni de obligațiuni la Bursa de Valori București de către o instituție financiar – bancară reconfirmă parteneriatul sistemului bancar cu piața locală de capital. CEC Bank, instituție de referință în sectorul financiar-bancar al României, cu o istorie de 160 de ani, listează astăzi, la bursă, a 4-a sa emisiune de obligațiuni și confirmă angajamentul declarat odată cu ocazia primelor sale listări de obligațiuni din 2023 de a transforma CEC Bank într-o bancă atractivă pentru investitori, cu aplicarea principiilor de guvernanță corporativă.”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.
„Listarea emisiunii de obligațiuni a CEC Bank de astăzi este prima astfel de operațiune demarată de o instituție financiar-bancară în acest an la bursă. CEC Bank ne este partener în dezvoltarea pieței locale de capital prin decizia de a lista la bursa locală emisiunile sale recente de obligațiuni și, de asemenea, începând cu acest an, ediția BVB Arena, programul nostru dedicat antreprenorilor, este «Powered by » CEC Bank.”, a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București.
Obligațiunile emise de CEC Bank în 2022 și 2023, simbol CECRO25 și CECRO25E, în valoare totală de peste 650 de milioane de lei si CECRO28E, în valoare de 281,9 milioane euro sunt, de asemenea, listate la BVB.
CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale și cu active de peste 93 de miliarde lei la sfârșitul primului semestru din 2024.
