Compania Agroserv Măriuţa, deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, a atras 3 milioane de euro printr-o nouă emisiune de obligațiuni. Compania va folosi banii pentru refinanțări

Agroserv Măriuța, companie românească din sectorul agricol și deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, anunță că a atras 3 milioane de euro, întreaga sumă pe care o viza printr-un plasament privat pentru o nouă emisiune de obligațiuni corporative garantate.

„Suntem încântați de interesul ridicat al investitorilor, care confirmă încrederea pe care piața o acordă în continuare Agroserv Măriuța și modelului nostru de afaceri integrat. Această tranzacție ne permite să refinanțăm în condiții bune emisiunea de obligațiuni din 2020, respectând calendarul de rambursare, și să rămânem concentrați asupra creșterii segmentului de lactate. În ultimii cinci ani, piața de capital a fost un partener de finanțare de încredere, oferindu-ne posibilitatea să ne extindem activitatea și să consolidăm brandul Lăptăria cu Caimac. Le mulțumim investitorilor pentru încrederea lor continuă și echipei de consultanți BTCP, Filip & Company și Cornerstone Communications pentru prestația excelentă”, a declarat Cornel Dănilă, Director General al Agroserv Măriuța.

Fondurile atrase vor fi utilizate în principal pentru refinanțarea obligațiunilor existente MILK25E, în valoare de 3 milioane de euro, emise în 2020 și scadente la 4 noiembrie 2025. Noile obligațiuni, denominate în euro și emise sub simbolul MILK28E, au o valoare nominală de 100 de euro per obligațiune, o dobândă fixă anuală de 9,5% și o maturitate de trei ani, până în 2028. Dobânda va fi plătită trimestrial.

Emisiunea de obligațiuni a fost derulată în perioada 28 – 30 octombrie 2025, printr-un plasament privat adresat investitorilor calificați și unui număr de până la 149 de investitori de retail, fiind subscrisă integral. Oferta a fost intermediată de BT Capital Partners S.A., parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, iar Filip & Company a asistat în calitate de consilier juridic în cadrul tranzacției.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Ce ar putea însemna majorarea capitalului social pentru firme: Măsură necesară, dar creșterea e prea bruscă. Noile înregistrări de firme s-ar putea reduce/ Cristian Bărcan, fondator REGnet: „Impactul ar fi resimțit mai ales de firmele mici, motorul economiei, care reprezintă peste 95% din totalul companiilor din România”

ANALIZĂ. Ce acțiuni de la Bursa de Valori București au „bătut” constant piața în ultimii cinci ani / Două companii din eșalonul doi se fac remarcate

ANALIZĂ Ce companii de la bursa românească au oferit în ultimii cinci ani cele mai consistente randamente ale dividendelor / Cum se schimbă topul dacă luăm în calcul și evoluția acțiunilor

Piața imobiliară din Dubai atrage românii, dar rămâne una de nișă / Este un recul pe piața din România, dar aceasta rămâne încă atractivă pentru investitori, spun agenții imobiliari/ Care este profilul investitorului român în imobiliarele din Dubai

ANALIZĂ Expansiunea discretă a Ungariei în România: companii și afaceriști apropiați de Viktor Orban cumpără business-uri românești

ANALIZĂ. Cei mai importanți angajatori IT din România au renunțat la sute de salariați într-un an. Compania care conducea topul din 2023 a rămas fără 1.000 de angajați în 2024

Imperiul Pavăl: de la un magazin modest în Bacău în 1992 la un gigant cu investiții de peste 20 de miliarde de lei în 2025 / De la bricolaj, imobiliare și construcții, la energie, agricultură, pharma și turism – ANALIZĂ Economedia

ANALIZĂ Economedia. Unde se va situa România în clasamentul european al taxării, după majorările anunțate de Guvern / Avertisment: Pierdem principalele avantaje și competitivitate, ce punem în loc?

ANALIZĂ Tablou în piața muncii: Rata șomajului a ajuns în primul trimestru al anului la cel mai ridicat nivel din 2020 încoace/ Numărul de persoane ocupate a scăzut cu aproximativ 323.000 în interval de un an. Ce urmează?

ANALIZĂ Bursa de la București, printre cele mai ieftine din regiune și cu dividende generoase / Ungaria ne-a depășit la randamentul dividendului și este chiar mai ieftină decât România

ANALIZĂ Băncile românești listate la bursă sunt mai ieftine în termeni de profitabilitate comparativ cu cele din regiune. La ce multipli se tranzacționează acțiunile BRD și Banca Transilvania comparativ cu bănci din Austria, Cehia, Croația, Grecia, Ungaria, Polonia și Slovacia

ANALIZĂ Ce industrie de apărare are România. De la scandaluri, politizare și subfinanțare, la noul context european, care aduce finanțări uriașe de Apărare pentru țările UE

ANALIZĂ Economedia: Tot mai multe mașini chinezești, și noi și rulate, pe șosele românești

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

Analiză. Transportatorii români iau locul celor polonezi pe piețele europene, cu flote mari și șoferi gata să călătorească în întreaga UE / Provocări din cauza stagnării economice și a crizei fiscale, care crește taxe și reduce avantajul de cost

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

„Într-un context de piață tot mai complex, această tranzacție demonstrează că finanțarea rămâne accesibilă companiilor care se remarcă prin forța brandului, claritatea strategiei și preocuparea de a oferi investitorilor un plus de siguranță. Prin structurarea acestei emisiuni sub formă de obligațiuni garantate, Agroserv Măriuța a transmis exact acest mesaj pieței – seriozitate, predictibilitate și respect pentru încrederea investitorilor, principii reflectate în succesul plasamentului,” a declarat Daniela Secară, Director General al BT Capital Partners.

Emisiunea MILK28E este susținută printr-un mix de garanții imobiliare și mobiliare, care includ ipoteci asupra a peste 70 de hectare de teren agricol și creanțe provenite dintr-un contract cu un partener important din sectorul de retail.

După închiderea plasamentului privat, Agroserv Măriuța va demara procedurile pentru admiterea la tranzacționare a obligațiunilor MILK28E pe piața AeRO a Bursei de Valori București, unde acțiunile sale sunt deja listate sub simbolul MILK.

Fondată în 1994, Agroserv Măriuța reunește activități de cultivare a terenurilor agricole, creștere a bovinelor și procesare a laptelui. Compania exploatează aproximativ 2.800 de hectare de teren agricol și gestionează o fermă cu peste 3.000 de vaci din rasa Holstein Friesian, producând aproximativ 40 de tone de lapte crud zilnic. Începând cu 2018, compania procesează laptele propriu sub brandul Lăptăria cu Caimac, care comercializează produse lactate premium la nivel național, în toate lanțurile majore de retail modern.