Dezvoltatorul de parcuri logistice CTP a finalizat încă o emisiune de obligațiuni verzi de un miliard de euro

Dezvoltatorul de parcuri industriale și logistice CTP, cu un portofoliu de circa 1,850 milioane mp în România, a finalizat o altă emisiune de obligațiuni verzi, structurată ca o tranșă dublă pe bura din Amsterdam. CTP a strâns un total de 1 miliard de euro în cadrul programului său de 8 miliarde de euro. Emisiunea a inclus o tranșă de 500 de milioane de euro, o tranșă de zece ani de 500 de milioane de euro și o ofertă concomitentă de licitație plafonată de 150 milioane de euro pentru obligațiuni senior de 650 milioane de euro scadente în octombrie 2025.

Cererea totală pentru emisiune a fost de aproximativ 3,5 miliarde de euro iar oferta de licitație a depășit cu mult suma vizată.

La stabilirea prețurilor, cuponul anual al tranșei de cinci ani a fost stabilit la o rată de 0,625%, în timp ce cuponul anual al tranșei de zece ani a fost fixat la 1,5%. Transa de 10 ani marchează cel mai lung perioadă a CTP până în prezent și a fost plafonată la 150 milioane de euro pentru a păstra lichiditatea unei mărimi de referință de 500 milioane de euro după decontare.

Analize Economedia

ANALIZĂ. România în balanță: Anii 2025-2031 sau despre cum să faci exerciții de levitație deasupra prăpastiei

ANALIZĂ. Efervescență în industria veterinară din România. Numeroase tranzacții și investiții anunțate în ultimele luni

ANALIZĂ. 2025, momentul adevărului pentru marii constructori din România. UMB va lucra pe 270 de kilometri de autostradă, Mapa și WeBuild încep tunelurile în zona de munte pe A1, iar Makyol pe toate cele patru loturi de pe A13

ANALIZĂ. Cum ar putea fi afectată România de victoria lui Trump / Ce înseamnă pentru economia americană și globală

ANALIZĂ. Împrumuturile statului au ajuns la o sumă record. Guvernul nu a terminat: deficitul în creștere presupune împrumuturi și mai mari, la dobânzi astronomice / Dobânzile au crescut deja

EXCLUSIV Întârzieri de un an de zile la decontul investițiilor prin Start-up Nation 2022 / Antreprenorii reclamă că trebuie să plătească dobânzi și se gândesc chiar să vândă: „Mai bine făceam un credit de nevoi personale”

Ce nu spune premierul Marcel Ciolacu atunci când încearcă să dea explicații despre afacerile nepotului său, Mihai Cristian. Legăturile politică – business care se pot regăsi în diverse etape din activitatea tânărului Ciolacu, implicat în piața Farma, Energie și Imobiliare

ANALIZĂ Încrederea mediului de afaceri în economia României a crescut în luna octombrie

Topul celor mai puternici antreprenori în construcții: Compania Construcții Erbașu a urcat pe primul loc în clasament și e urmată de Strabag și PORR

Cum a ajuns partenerul de afaceri al lui Mihai Ciolacu, nepotul premierului Ciolacu, să dețină un imperiu farmaceutic în jumătate din țară sub brandul Evofarm: achiziții pe bandă rulantă și zeci de contracte cu statul

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene. De ce a suspendat Bruxelles-ul banii pentru Transporturi din a treia cerere de plată: Legături ierarhice la selecția șefilor pentru companiile de stat, licitații feroviare cu probleme / Detalii: cum a pierdut metroul de Cluj finanțarea

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene: Lanțul de influențe politice prin care au fost numiți șefii companiilor de stat din Energie / Comisia suspendă o plată de 300 de milioane de euro pentru acest jalon

Corespondență de la EIT InnoEnergy, din Barcelona. Cum ar putea răspunde Europa, dependentă de importuri, la amenințarea chineză pe piața energiei sustenabile? Investiții în cercetare, inovație viabilă economic și “morcovi”- stimulente pentru tehnologia curată

ANALIZĂ Economedia. Val de concedieri și restructurări la multinaționalele din industrie, cu activitate și pe plan local. Piața din România, afectată de presiunile economice de la nivel mondial, de creșterea costurilor cu materia primă, cu forța de muncă și de scăderea consumului

ANALIZĂ Economedia: O administrație Trump 2.0 va avea de dat o luptă infernală cu piețele financiare / Mesajul lui Stanley Druckenmiller, legendă în lumea investițiilor: „Lui Soroș i-ar fi rușine cu mine că nu pariez mai mult”

EXCLUSIV România pierde temporar 1,1 miliarde de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR, în valoare totală netă de 2 miliarde de euro / Guvernul are 6 luni să îndeplinească jaloanele restante

ANALIZĂ Economedia: Băncile continuă să stea pe un munte de bani / Muntele se va mări pe final de an

ANALIZĂ Economedia: A căzut BNR în propria capcană? / Cât de mult va fi stimulată inflația de ajustarea fiscală a Guvernului și cât va afecta economia

Surse: Acționarii elvețieni ai Azomureș iau în calcul vânzarea combinatului de îngrășăminte / Omul de afaceri Ștefan Vuza ar fi interesat de achiziție / Romgaz, indicat de asemenea ca potențial cumpărător, nu a comentat

ANALIZĂ Economedia: Ce se fac că nu înțeleg bancherii centrali când vine vorba despre inflație și impactul ei asupra consumatorilor

VIDEO Cât costă să joci golf în România, un sport promovat de președintele Iohannis/ De la un joc sportiv asociat cu imobiliarele până la o activitate care „face bine națiunilor”

Analiză Economedia: Încă două scăderi de dobândă de la BNR, după care pauză? / Unde ar urma să se așeze dobânzile într-un 2025 cu riscuri în creștere

ANALIZĂ Economedia. Piața muncii pentru studenți la început de an universitar. Care sunt job-urile pentru tineri fără experiență și ce salarii se pot câștiga?

ANALIZĂ Economedia: Toți marii bancheri centrali din lume pun mână de la mână ca să umfle piețele financiale, cu o lună înaintea alegerilor din SUA/ S&P 500 va bate pragul de 6.000 de puncte până la final de an, dacă nu se prăbușește din cauza „lebedei negre” a grevei portuare

ANALIZĂ Economedia: Cu un deficit bugetar scăpat de sub control, Guvernul Ciolacu a ajuns la împrumuturi de aproape 200 miliarde de lei în 2024, un nivel record. Statul a împrumutat aproape 32 miliarde de lei în septembrie / Dobânzile suverane au crescut

OFICIAL Cine sunt noii directori de la Transelectrica fără experiență în energie: Șeful companiei strategice, Ștefăniță Munteanu, fost consilier județean susținut de Ciolacu/ Ce probleme de integritate ridică alți membri controversați, ca Victor Moraru

ANALIZĂ Economedia: Încrederea în economia românească scade ușor în debutul toamnei / Activitatea de business va continua să crească pe final de an

EXCLUSIV Victor Moraru de la AMEPIP și Ștefăniță Munteanu, susținut de Ciolacu, pe lista finală în noul Directorat al Transelectrica. Conducerea companiei va fi numită luni / Lista completă

EXCLUSIV Ford va asambla baterii pentru mașini electrice la Craiova

EXCLUSIV Schaeffler din Brașov a trimis angajații în șomaj tehnic

„În cea de-a treia vizită pe piața obligațiunilor din 2021, CTP a reușit să execute cu succes o altă emisiune cu două tranșe. Încă o dată am reușit să atragem o cerere semnificativă atât din partea investitorilor instituționali, cât și a celor noi, cu peste 100 de investitori participanți. Veniturile din această emisiune vor fi utilizate pentru prefinanțarea unei părți semnificative a proiectelor de dezvoltare în 2022, în timp ce oferta de licitație plafonată din obligațiunile din octombrie 2025 ne-a permis să reducem costul datoriei, păstrând în același timp lichiditatea unei obligațiuni de mărime de referință”, spune Richard Wilkinson, director financiar al CTP.

Noua emisiune de obligațiuni a companiei a realizat o distribuție instituțională largă, vânzându-se în principal către administratori de active (66% din 1 miliard de euro emiși), cea mai mare parte a cererii venind din Regatul Unit / Irlanda (52%), Benelux (15%), regiunea DACH (14%) și Franța (7%).

CTP a ales să emită exclusiv obligațiuni verzi, în urma angajamentului din 2019 de a-și certifica întregul portofoliu de proiecte logistice și industriale conform standardului BREEAM Very Good și superior.

Noile emisiuni de obligațiuni verzi ajung la scadență pe 27 septembrie 2026 și, respectiv, 27 septembrie 2031 și au rating de investiții atât de la Moody’s (Baa3, cu perspectivă stabilă), cât și de la S&P (BBB-, perspectivă stabilă).

Compania a cumpărat, recent, 110.000 mp de parcuri industriale și logistice de la maltezii de la Zacaria în Craiova, Arad, Oradea și Sibiu.