Acţionarii holdingului de companii de construcții ROCA Industry au aprobat primul program de emisiune de obligaţiuni pe piaţa locală / Ținta: 10 milioane de euro, pentru finanțarea de noi investiții strategice

Acţionarii holdingului de companii de construcții ROCA Industry au aprobat primul program de emisiune de obligaţiuni pe piaţa locală de capital pentru noi investiţii strategice. Holdingul intenționează să atragă de la investitori până la 10 milioane de euro, în următorii 2 ani. Obligațiunile vor avea dobândă anuală de până la 12% și o scadență de minimum 3 ani, dar nu mai mult de 5 ani de la data emisiunii. Obiectivul este finanţarea de noi investiţii strategice (achiziţii integrale sau parţiale de companii), pentru diversificarea şi optimizarea portofoliului holdingului.

Marți, holdingul a anunțat aprobarea de către acționari a propunerii de inițiere a primului program de emisiune de obligațiuni a companiei pe piața locală de capital. Valoarea nominală maximă este de 50 de milioane RON (aproximativ 10 milioane EUR), cu un prag de minim de 25 de milioane RON, la atingerea căruia programul va fi declarat încheiat cu succes. Lansarea acestui programul poate fi demarată în următorii doi ani.

Recent, holdingul a raportat rezultate în creștere la nivelul primului semestru din 2024: business cumulat de 314,5 mil. RON, în creștere cu 9,5% față de perioada similară din 2023, EBITDA cu 75,2% peste valoarea din S1 2023 și profit net cumulat de 4,5 mil. RON.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Cum ar putea fi afectată România de victoria lui Trump / Ce înseamnă pentru economia americană și globală

ANALIZĂ. Împrumuturile statului au ajuns la o sumă record. Guvernul nu a terminat: deficitul în creștere presupune împrumuturi și mai mari, la dobânzi astronomice / Dobânzile au crescut deja

EXCLUSIV Întârzieri de un an de zile la decontul investițiilor prin Start-up Nation 2022 / Antreprenorii reclamă că trebuie să plătească dobânzi și se gândesc chiar să vândă: „Mai bine făceam un credit de nevoi personale”

Ce nu spune premierul Marcel Ciolacu atunci când încearcă să dea explicații despre afacerile nepotului său, Mihai Cristian. Legăturile politică – business care se pot regăsi în diverse etape din activitatea tânărului Ciolacu, implicat în piața Farma, Energie și Imobiliare

ANALIZĂ Încrederea mediului de afaceri în economia României a crescut în luna octombrie

Topul celor mai puternici antreprenori în construcții: Compania Construcții Erbașu a urcat pe primul loc în clasament și e urmată de Strabag și PORR

Cum a ajuns partenerul de afaceri al lui Mihai Ciolacu, nepotul premierului Ciolacu, să dețină un imperiu farmaceutic în jumătate din țară sub brandul Evofarm: achiziții pe bandă rulantă și zeci de contracte cu statul

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene. De ce a suspendat Bruxelles-ul banii pentru Transporturi din a treia cerere de plată: Legături ierarhice la selecția șefilor pentru companiile de stat, licitații feroviare cu probleme / Detalii: cum a pierdut metroul de Cluj finanțarea

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene: Lanțul de influențe politice prin care au fost numiți șefii companiilor de stat din Energie / Comisia suspendă o plată de 300 de milioane de euro pentru acest jalon

Corespondență de la EIT InnoEnergy, din Barcelona. Cum ar putea răspunde Europa, dependentă de importuri, la amenințarea chineză pe piața energiei sustenabile? Investiții în cercetare, inovație viabilă economic și “morcovi”- stimulente pentru tehnologia curată

ANALIZĂ Economedia. Val de concedieri și restructurări la multinaționalele din industrie, cu activitate și pe plan local. Piața din România, afectată de presiunile economice de la nivel mondial, de creșterea costurilor cu materia primă, cu forța de muncă și de scăderea consumului

ANALIZĂ Economedia: O administrație Trump 2.0 va avea de dat o luptă infernală cu piețele financiare / Mesajul lui Stanley Druckenmiller, legendă în lumea investițiilor: „Lui Soroș i-ar fi rușine cu mine că nu pariez mai mult”

EXCLUSIV România pierde temporar 1,1 miliarde de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR, în valoare totală netă de 2 miliarde de euro / Guvernul are 6 luni să îndeplinească jaloanele restante

ANALIZĂ Economedia: Băncile continuă să stea pe un munte de bani / Muntele se va mări pe final de an

ANALIZĂ Economedia: A căzut BNR în propria capcană? / Cât de mult va fi stimulată inflația de ajustarea fiscală a Guvernului și cât va afecta economia

Surse: Acționarii elvețieni ai Azomureș iau în calcul vânzarea combinatului de îngrășăminte / Omul de afaceri Ștefan Vuza ar fi interesat de achiziție / Romgaz, indicat de asemenea ca potențial cumpărător, nu a comentat

ANALIZĂ Economedia: Ce se fac că nu înțeleg bancherii centrali când vine vorba despre inflație și impactul ei asupra consumatorilor

VIDEO Cât costă să joci golf în România, un sport promovat de președintele Iohannis/ De la un joc sportiv asociat cu imobiliarele până la o activitate care „face bine națiunilor”

Analiză Economedia: Încă două scăderi de dobândă de la BNR, după care pauză? / Unde ar urma să se așeze dobânzile într-un 2025 cu riscuri în creștere

ANALIZĂ Economedia. Piața muncii pentru studenți la început de an universitar. Care sunt job-urile pentru tineri fără experiență și ce salarii se pot câștiga?

ANALIZĂ Economedia: Toți marii bancheri centrali din lume pun mână de la mână ca să umfle piețele financiale, cu o lună înaintea alegerilor din SUA/ S&P 500 va bate pragul de 6.000 de puncte până la final de an, dacă nu se prăbușește din cauza „lebedei negre” a grevei portuare

ANALIZĂ Economedia: Cu un deficit bugetar scăpat de sub control, Guvernul Ciolacu a ajuns la împrumuturi de aproape 200 miliarde de lei în 2024, un nivel record. Statul a împrumutat aproape 32 miliarde de lei în septembrie / Dobânzile suverane au crescut

OFICIAL Cine sunt noii directori de la Transelectrica fără experiență în energie: Șeful companiei strategice, Ștefăniță Munteanu, fost consilier județean susținut de Ciolacu/ Ce probleme de integritate ridică alți membri controversați, ca Victor Moraru

ANALIZĂ Economedia: Încrederea în economia românească scade ușor în debutul toamnei / Activitatea de business va continua să crească pe final de an

EXCLUSIV Victor Moraru de la AMEPIP și Ștefăniță Munteanu, susținut de Ciolacu, pe lista finală în noul Directorat al Transelectrica. Conducerea companiei va fi numită luni / Lista completă

EXCLUSIV Ford va asambla baterii pentru mașini electrice la Craiova

EXCLUSIV Schaeffler din Brașov a trimis angajații în șomaj tehnic

Topul firmelor italiene în România. Analiză: Principalele motoare ale investițiilor sunt industria auto, electrocasnicele și textilele, orientate către forță de muncă “relativ ieftină”, dar vin din urmă serviciile financiare și IT-ul

Topul celor mai mari companii de pe piața de anvelope din România. Producătorii Michelin, Continental și Pirelli rămân lideri în 2023, dar intră în cursă și cel mai nou jucător din piață: Nokian Tyres

De ce riscă Marcel Ciolacu miliardele europene pentru câțiva oameni legați de funcții

Obligațiunile emise în cadrul programului vor avea o dobândă anuală de până la 12%, cu scadență cuprinsă între 3 și 5 ani pentru fiecare emisiune. Condițiile vizează atragerea unui spectru larg de investitori, în special pe cei interesați de oportunități de investiții cu risc redus, dar cu randament prestabilit pe termen mediu și lung. Dobânda competitivă reflectă strategia ROCA Industry de a asigura un randament atractiv investitorilor, menținând în același timp stabilitatea financiară și creșterea sustenabilă a portofoliului.

Prin acest program, ROCA Industry vizează atragerea de resurse financiare pentru noi investiții strategice: achiziții integrale sau parțiale de noi companii, ce vor contribui la diversificarea și optimizarea portofoliului investițional. Prin accesarea diverselor instrumente de finanțare specifice pieței de capital holdingul își propune să susțină în continuare creșterea și dezvoltarea a companiilor deținute, consolidând astfel poziția lor pe piețele locale și regionale și sprijinind apariția unor noi campioni industriali ai României.

„Lansarea acestui prim program de emisiune de obligațiuni al holdingului, la mai puțin de șase luni de la listarea pe piață principală, marchează un moment important în dezvoltare, oferindu-ne acces la surse de finanțare diversificate. Prin condițiile atractive oferite, mizăm pe atragerea de noi investitori activi la BVB, pentru a extinde orizonturile holdingului și a explora împreună noi oportunități de creștere. Continuăm ceea ce am promis: dezvoltarea unui portofoliu robust și diversificat de companii – campion și competivitate pe piețele europene, care să genereze valoare pe termen lung pentru acționari și pentru industria românească, în ansamblu,” a declarat Ionuț Bindea, CEO ROCA Industry.

Obligațiunile vor putea fi oferite în cadrul uneia sau mai multor oferte publice de vânzare și/sau al unuia sau mai multor plasamente private către investitori, printr-o ofertă adresată investitorilor calificați și/sau către un număr mai mic de 150 persoane fizice sau juridice altele decât investitorii calificați. Lansarea programului poate fi demarată în următorii de 2 ani. Obligațiunile vor fi admise la tranzacționare pe piața reglementată BVB, oferind astfel investitorilor posibilitatea de a participa la planurile de expansiune ale ROCA Industry și de a beneficia de oportunitățile de creștere pe care holdingul le identifică în piață.

ROCA Industry vizează extinderea în industria materialelor de construcții și industrii conexe, cu potențial de creștere și care se orientează către produsele viitorului. Totodată, holdingul este orientat către companii cu potențial de creștere în domeniul specific de activitate și care au un potențial de expansiune geografică, la nivel european.

ROCA Industry deține, direct și indirect, un număr de 9 jucători semnificativi din domeniul construcțiilor: BICO Industries (primul și cel mai mare producător național de plasă din fibră de sticlă și singurul producător autohton de armături din fibră de sticlă), EVOLOR (unul dintre cei mai mari jucători din industria de producție de vopsele și lacuri), ECO EURO DOORS (cel mai mare producător român de uși destinate construcțiilor rezidențiale), WORKSHOP DOORS (al doilea cel mai mare producător român de uși destinate construcțiilor rezidentiale), DIAL (producător de produse din fir metalic), ELECTROPLAST (unul dintre cei mai importanți producători de cabluri electrice), precum și producătorii de fibră de sticlă Terra, Europlas și Iranga, prin intermediul BICO Industries.