BREAKING Guvernul împrumută doar 200 de milioane de euro prin emisiunea de obligațiuni Samurai, mai puțin de jumătate decât dorea/ Boloş: Prima emisiune de obligaţiuni Samurai s-a bucurat de succes în rândul mediului investiţional

UPDATE ora 19.00

Ministrul Marcel Boloș a transmis, printr-un comunicat de presă că emisiunea de obligațiuni Samurai a fost un succes: “Prima emisiune de obligaţiuni verzi Samurai a României, pe piaţa de capital japoneză, de aproximativ 200 milioane euro, s-a bucurat de succes în rândul mediului investiţional, stabilind o punte între investitorii japonezi şi Statul român după o serie de discuţii cu potenţialii viitori investitori instituţionali în Japonia, anul trecut. Prin emiterea întregii tranzacţii în format verde, Ministerul Finanţelor a creat, pe de o parte, o atractivitate suplimentară pentru aceste obligaţiuni şi, pe de altă parte, asigură resursele necesare implementării proiectelor strategice din domeniul combaterii schimbărilor climatice, obiectiv naţional în acord cu politicile naţionale şi internaţionale. Această primă emisiune reflectă încrederea investitorilor internaţionali în perspectivele economiei româneşti”, a transmis ministrul Marcel Boloş, citat în comunicatul care poate fi citit integral la finalul știrii.

Știrea inițială

Analize Economedia

ANALIZĂ. Împrumuturile statului au ajuns la o sumă record. Guvernul nu a terminat: deficitul în creștere presupune împrumuturi și mai mari, la dobânzi astronomice / Dobânzile au crescut deja

EXCLUSIV Întârzieri de un an de zile la decontul investițiilor prin Start-up Nation 2022 / Antreprenorii reclamă că trebuie să plătească dobânzi și se gândesc chiar să vândă: „Mai bine făceam un credit de nevoi personale”

Ce nu spune premierul Marcel Ciolacu atunci când încearcă să dea explicații despre afacerile nepotului său, Mihai Cristian. Legăturile politică – business care se pot regăsi în diverse etape din activitatea tânărului Ciolacu, implicat în piața Farma, Energie și Imobiliare

ANALIZĂ Încrederea mediului de afaceri în economia României a crescut în luna octombrie

Topul celor mai puternici antreprenori în construcții: Compania Construcții Erbașu a urcat pe primul loc în clasament și e urmată de Strabag și PORR

Cum a ajuns partenerul de afaceri al lui Mihai Ciolacu, nepotul premierului Ciolacu, să dețină un imperiu farmaceutic în jumătate din țară sub brandul Evofarm: achiziții pe bandă rulantă și zeci de contracte cu statul

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene. De ce a suspendat Bruxelles-ul banii pentru Transporturi din a treia cerere de plată: Legături ierarhice la selecția șefilor pentru companiile de stat, licitații feroviare cu probleme / Detalii: cum a pierdut metroul de Cluj finanțarea

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene: Lanțul de influențe politice prin care au fost numiți șefii companiilor de stat din Energie / Comisia suspendă o plată de 300 de milioane de euro pentru acest jalon

Corespondență de la EIT InnoEnergy, din Barcelona. Cum ar putea răspunde Europa, dependentă de importuri, la amenințarea chineză pe piața energiei sustenabile? Investiții în cercetare, inovație viabilă economic și “morcovi”- stimulente pentru tehnologia curată

ANALIZĂ Economedia. Val de concedieri și restructurări la multinaționalele din industrie, cu activitate și pe plan local. Piața din România, afectată de presiunile economice de la nivel mondial, de creșterea costurilor cu materia primă, cu forța de muncă și de scăderea consumului

ANALIZĂ Economedia: O administrație Trump 2.0 va avea de dat o luptă infernală cu piețele financiare / Mesajul lui Stanley Druckenmiller, legendă în lumea investițiilor: „Lui Soroș i-ar fi rușine cu mine că nu pariez mai mult”

EXCLUSIV România pierde temporar 1,1 miliarde de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR, în valoare totală netă de 2 miliarde de euro / Guvernul are 6 luni să îndeplinească jaloanele restante

ANALIZĂ Economedia: Băncile continuă să stea pe un munte de bani / Muntele se va mări pe final de an

ANALIZĂ Economedia: A căzut BNR în propria capcană? / Cât de mult va fi stimulată inflația de ajustarea fiscală a Guvernului și cât va afecta economia

Surse: Acționarii elvețieni ai Azomureș iau în calcul vânzarea combinatului de îngrășăminte / Omul de afaceri Ștefan Vuza ar fi interesat de achiziție / Romgaz, indicat de asemenea ca potențial cumpărător, nu a comentat

ANALIZĂ Economedia: Ce se fac că nu înțeleg bancherii centrali când vine vorba despre inflație și impactul ei asupra consumatorilor

VIDEO Cât costă să joci golf în România, un sport promovat de președintele Iohannis/ De la un joc sportiv asociat cu imobiliarele până la o activitate care „face bine națiunilor”

Analiză Economedia: Încă două scăderi de dobândă de la BNR, după care pauză? / Unde ar urma să se așeze dobânzile într-un 2025 cu riscuri în creștere

ANALIZĂ Economedia. Piața muncii pentru studenți la început de an universitar. Care sunt job-urile pentru tineri fără experiență și ce salarii se pot câștiga?

ANALIZĂ Economedia: Toți marii bancheri centrali din lume pun mână de la mână ca să umfle piețele financiale, cu o lună înaintea alegerilor din SUA/ S&P 500 va bate pragul de 6.000 de puncte până la final de an, dacă nu se prăbușește din cauza „lebedei negre” a grevei portuare

ANALIZĂ Economedia: Cu un deficit bugetar scăpat de sub control, Guvernul Ciolacu a ajuns la împrumuturi de aproape 200 miliarde de lei în 2024, un nivel record. Statul a împrumutat aproape 32 miliarde de lei în septembrie / Dobânzile suverane au crescut

OFICIAL Cine sunt noii directori de la Transelectrica fără experiență în energie: Șeful companiei strategice, Ștefăniță Munteanu, fost consilier județean susținut de Ciolacu/ Ce probleme de integritate ridică alți membri controversați, ca Victor Moraru

ANALIZĂ Economedia: Încrederea în economia românească scade ușor în debutul toamnei / Activitatea de business va continua să crească pe final de an

EXCLUSIV Victor Moraru de la AMEPIP și Ștefăniță Munteanu, susținut de Ciolacu, pe lista finală în noul Directorat al Transelectrica. Conducerea companiei va fi numită luni / Lista completă

EXCLUSIV Ford va asambla baterii pentru mașini electrice la Craiova

EXCLUSIV Schaeffler din Brașov a trimis angajații în șomaj tehnic

Topul firmelor italiene în România. Analiză: Principalele motoare ale investițiilor sunt industria auto, electrocasnicele și textilele, orientate către forță de muncă “relativ ieftină”, dar vin din urmă serviciile financiare și IT-ul

Topul celor mai mari companii de pe piața de anvelope din România. Producătorii Michelin, Continental și Pirelli rămân lideri în 2023, dar intră în cursă și cel mai nou jucător din piață: Nokian Tyres

De ce riscă Marcel Ciolacu miliardele europene pentru câțiva oameni legați de funcții

Cum fac față firmele locale din IT, pe o piață lovită de turbulențe: Reduceri de personal, de program și de salarii, tăieri în sectorul de management. Oprean, CEO Arobs: „Nu suntem imuni la turbulențe”

Guvernul român va împrumuta doar circa 200 de milioane de euro prin emisiunea de obligațiuni Samurai lansată marți, mai puțin de jumătate decât dorea inițial, conform informațiilor Bloomberg și surselor Economedia.

Astfel, România va împrumuta aproximativ 204 milioane de euro, printr-o emisiune structurată în trei părți, respectiv pe 3 ani, pe 5 ani și pe 7 ani. Inițial, emisiunea prevedea și împrumuturi pe 10 și 20 de ani, dar Guvernul a renunțat la ele. Planurile Guvernului erau pentru un împrumut de circa 500 de milioane de euro. Ieșirea pe piața japoneză are însă ca scop și lărgirea bazei de investitori și atragerea investitorilor japonezi pe viitor.

Aranjorii emisiunii sunt DAIWA, Mizuho, Nomura și SMBNIK.

România intenționa să vândă obligațiuni Samurai de anul trecut, pentru a finanța un deficit bugetar mai mare, dar a întârziat cu cadrul pentru obligațiunile verzi, care este important și pentru obligațiunile Samurai.

Totodată, mai amintim că luna trecută România a împrumutat de pe piețele externe aproape 5 miliarde de euro, printr-o emisiune de obligațiuni în 3 părți, conform Bloomberg.

Cu un deficit bugetar ieșit de sub control și pe cale să se umfle și mai tare pe finalul anului electoral, Guvernul Ciolacu a ajuns cu împrumuturile pentru acoperirea deficitului bugetar (diferența dintre veniturile bugetare și cheltuieli) și refinanțarea datoriei publice la peste 199 miliarde de lei, o valoare record pentru primele 9 luni din an, pentru România. În 2023, Guvernul a împrumutat pe întreg anul 203 miliarde de lei.

Comunicatul integral al Ministerului de Finanțe

România a lansat prima emisiune de obligațiuni Samurai pe piața de capital din Japonia

În data de 4 octombrie 2024, Ministerul Finanțelor a lansat prima emisiune de obligațiuni Samurai, care a suscitat un interes considerabil din partea investitorilor, în condițiile unei emisiuni inaugurale pentru un emitent suveran pe piața localã japonezã.
Valoarea totalã a emisiunii de obligațiuni a fost de 33 miliarde yeni japonezi, cu ordine ferme de cumpãrare din partea investitorilor în sumã totalã de 34,1 miliarde yeni japonezi.

„Prima emisiune de obligațiuni verzi Samurai a României, pe piața de capital japonezã, de aproximativ 200 milioane euro, s-a bucurat de succes în rândul mediului investițional, stabilind o punte între investitorii japonezi și Statul român dupã o serie de discuții cu potențialii viitori investitori instituționali în Japonia anul trecut. Prin emiterea întregii tranzacții în format verde, Ministerul Finanțelor a creat pe de o parte o atractivitate suplimentarã pentru aceste obligațiuni și, pe de altã parte, asigurã resursele necesare implementãrii proiectelor strategice din domeniul combaterii schimbãrilor climatice, obiectiv național în acord cu politicile naționale și internaționale. Aceastã primã emisiune reflectã încrederea investitorilor internaționali în perspectivele economiei românești”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Emisiunea a fost realizatã în trei tranșe, din care 22 miliarde yeni japonezi cu maturitatea de 3 ani, cu un randament de 2,10% pe an, 3,6 miliarde yeni japonezi cu maturitatea de 5 ani, cu un randament de 2,63% respectiv 7,4 miliarde yeni japonezi cu maturitatea de 7 ani și un randament de 3,14%.

Fondurile obținute din aceastã emisiune vor fi decontate în data de 11 octombrie 2024.

Tranzacția face parte din planul de finanțare externã aferent anului 2024 prin care Ministerul Finanțelor vizeazã asigurarea necesarului de finanțare de pe piețele externe pentru acest an, precum și consolidarea rezervei financiare în valutã la dispoziția

Trezoreriei Statului. Suplimentar obiectivelor menționate, tranzacția pe piața japonezã are în vedere diversificarea bazei investiționale pentru instrumentele de datorie emise de Statul român, obiectiv avut în vedere și prin emisiunea de euroobligațiuni verzi realizatã în debutul anului 2024.

Având în vedere interesul investitorilor japonezi manifestat pentru investițiile sustenabile ce urmeazã a fi realizate de România cu fondurile încasate din aceastã emisiune, Ministerul Finanțelor a luat decizia executãrii celor trei tranșe în format verde, reiterând astfel obiectivul Statului român de implementare a unor politici și proiecte de investiții sustenabile din punct de vedere al mediului. Astfel, sumele obținute vor fi utilizate în conformitate cu Cadrul de Obligațiuni Verzi Suverane al emitentului, care este aliniat cu Principiile Obligațiunilor Verzi administrate de ICMA.

Strategia de execuție a tranzacției, specificã pieței japoneze, presupune un proces de sondare și identificare a interesului investitorilor derulat pe parcursul unei sãptãmâni, prin care emitentul anunțã o posibilã lansare a unei emisiuni iar pe baza interesului primit de la investitori prin intermediul sindicatului bancar procedeazã la lansarea oficialã a emisiunii.

Ținând cont de caracterul inaugural, emisiunea de obligațiuni Samurai a beneficiat de o bazã investiționalã diversificatã atât din punct de vedere geografic, cât și din perspectiva tipurilor de investitori, fiind alocatã atât investitorilor japonezi cât și offshore.
Având în vedere caracterul inaugural al emisiunii și ținând cont de restricțiile investitorilor japonezi se constatã o granularitate bunã a bazei investiționale, în cadrul emisiunii existând ordine de cumpãrare atât din partea fondurilor publice, fondurilor de pensii, și de investiții și regionale japoneze cât și dinspre investitori offshore.

Ministerul Finanțelor intenționeazã emiterea frecventã de obligațiuni Samurai în urma acestui debut de succes pe piața japonezã. Tranzacția a fost intermediatã de cãtre Daiwa Securities Co.Ltd., Mizuho Securities Co.Ltd., Nomura Securities Co.Ltd. și SMBC Nikko Securities Inc.