Distribuitorii din retail și HoReCa au încheiat 2022 cu un rezultat net în creștere cu 48%. Top jucători din piață

Rezultatul net (profit net minus pierdere netă) al distribuitorilor FMCG în retail și HORECA a crescut cu 48% față de 2021 și cu 137% față de 2018, la nivelul record de 867 milioane de lei în 2022. Dintre cele 142 de companii analizate de KeysFin pentru platforma modernbuyer.ro, un număr de 136 au încheiat anul 2022 pe profit (96%) și doar șase pe pierdere (4%) în 2022.

Marja netă a fost cu 0,7 puncte procentuale (p.p.) peste nivelul din 2021, la 3,4% în 2022. Indicatorul s-a situat însă sub media sectorului de comerț din care face parte piața, de 5%, în 2022.

Companiile medii – cele care au înregistrat cea mai mare pondere din cifra de afaceri și au reprezentat cel mai important angajator – au avut cel mai mare rezultat net pozitiv de aproape 454 milioane de lei (52,4% din total) în 2022.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Împrumuturile din acest an ale Guvernului au depășit 225 de miliarde de lei / Din 2025, România intră în zodia ajustării fiscale

ANALIZĂ Economedia: Turcii „dau năvală” în România. Giganții turci le suflă în ceafă celor mai mari jucători din sectoarele auto, e-commerce sau infrastructură

ANALIZĂ. Guvernul a întâmpinat probleme cu finanțarea, dar situația s-a îmbunătățit deja după deficitul de lichiditate din piața bancară din final de noiembrie / Finanțele clarifică declarația ciudată a ministrului Boloș

ANALIZĂ. Când și unde ar putea să își încheie corecția indicii Bursei de Valori București

ANALIZĂ Economedia: Deși a adus deja cadouri pentru investitori, Moș Crăciun va mai face o vizită pe burse, în final de an

ANALIZĂ. România în balanță: Anii 2025-2031 sau despre cum să faci exerciții de levitație deasupra prăpastiei

ANALIZĂ. Efervescență în industria veterinară din România. Numeroase tranzacții și investiții anunțate în ultimele luni

ANALIZĂ. 2025, momentul adevărului pentru marii constructori din România. UMB va lucra pe 270 de kilometri de autostradă, Mapa și WeBuild încep tunelurile în zona de munte pe A1, iar Makyol pe toate cele patru loturi de pe A13

ANALIZĂ. Cum ar putea fi afectată România de victoria lui Trump / Ce înseamnă pentru economia americană și globală

ANALIZĂ. Împrumuturile statului au ajuns la o sumă record. Guvernul nu a terminat: deficitul în creștere presupune împrumuturi și mai mari, la dobânzi astronomice / Dobânzile au crescut deja

EXCLUSIV Întârzieri de un an de zile la decontul investițiilor prin Start-up Nation 2022 / Antreprenorii reclamă că trebuie să plătească dobânzi și se gândesc chiar să vândă: „Mai bine făceam un credit de nevoi personale”

Ce nu spune premierul Marcel Ciolacu atunci când încearcă să dea explicații despre afacerile nepotului său, Mihai Cristian. Legăturile politică – business care se pot regăsi în diverse etape din activitatea tânărului Ciolacu, implicat în piața Farma, Energie și Imobiliare

ANALIZĂ Încrederea mediului de afaceri în economia României a crescut în luna octombrie

Topul celor mai puternici antreprenori în construcții: Compania Construcții Erbașu a urcat pe primul loc în clasament și e urmată de Strabag și PORR

Cum a ajuns partenerul de afaceri al lui Mihai Ciolacu, nepotul premierului Ciolacu, să dețină un imperiu farmaceutic în jumătate din țară sub brandul Evofarm: achiziții pe bandă rulantă și zeci de contracte cu statul

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene. De ce a suspendat Bruxelles-ul banii pentru Transporturi din a treia cerere de plată: Legături ierarhice la selecția șefilor pentru companiile de stat, licitații feroviare cu probleme / Detalii: cum a pierdut metroul de Cluj finanțarea

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene: Lanțul de influențe politice prin care au fost numiți șefii companiilor de stat din Energie / Comisia suspendă o plată de 300 de milioane de euro pentru acest jalon

Corespondență de la EIT InnoEnergy, din Barcelona. Cum ar putea răspunde Europa, dependentă de importuri, la amenințarea chineză pe piața energiei sustenabile? Investiții în cercetare, inovație viabilă economic și “morcovi”- stimulente pentru tehnologia curată

ANALIZĂ Economedia. Val de concedieri și restructurări la multinaționalele din industrie, cu activitate și pe plan local. Piața din România, afectată de presiunile economice de la nivel mondial, de creșterea costurilor cu materia primă, cu forța de muncă și de scăderea consumului

ANALIZĂ Economedia: O administrație Trump 2.0 va avea de dat o luptă infernală cu piețele financiare / Mesajul lui Stanley Druckenmiller, legendă în lumea investițiilor: „Lui Soroș i-ar fi rușine cu mine că nu pariez mai mult”

EXCLUSIV România pierde temporar 1,1 miliarde de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR, în valoare totală netă de 2 miliarde de euro / Guvernul are 6 luni să îndeplinească jaloanele restante

ANALIZĂ Economedia: Băncile continuă să stea pe un munte de bani / Muntele se va mări pe final de an

ANALIZĂ Economedia: A căzut BNR în propria capcană? / Cât de mult va fi stimulată inflația de ajustarea fiscală a Guvernului și cât va afecta economia

Surse: Acționarii elvețieni ai Azomureș iau în calcul vânzarea combinatului de îngrășăminte / Omul de afaceri Ștefan Vuza ar fi interesat de achiziție / Romgaz, indicat de asemenea ca potențial cumpărător, nu a comentat

ANALIZĂ Economedia: Ce se fac că nu înțeleg bancherii centrali când vine vorba despre inflație și impactul ei asupra consumatorilor

VIDEO Cât costă să joci golf în România, un sport promovat de președintele Iohannis/ De la un joc sportiv asociat cu imobiliarele până la o activitate care „face bine națiunilor”

Analiză Economedia: Încă două scăderi de dobândă de la BNR, după care pauză? / Unde ar urma să se așeze dobânzile într-un 2025 cu riscuri în creștere

ANALIZĂ Economedia. Piața muncii pentru studenți la început de an universitar. Care sunt job-urile pentru tineri fără experiență și ce salarii se pot câștiga?

ANALIZĂ Economedia: Toți marii bancheri centrali din lume pun mână de la mână ca să umfle piețele financiale, cu o lună înaintea alegerilor din SUA/ S&P 500 va bate pragul de 6.000 de puncte până la final de an, dacă nu se prăbușește din cauza „lebedei negre” a grevei portuare

ANALIZĂ Economedia: Cu un deficit bugetar scăpat de sub control, Guvernul Ciolacu a ajuns la împrumuturi de aproape 200 miliarde de lei în 2024, un nivel record. Statul a împrumutat aproape 32 miliarde de lei în septembrie / Dobânzile suverane au crescut

Topul celor mai profitabili distribuitori

Aquila Part Prod Com – locul 2 după cifra de afaceri și cel mai mare angajator – a rămas cel mai profitabil distribuitor în retail și horeca în 2022 și a generat 8,8% din profitul industriei.

Cei mai profitabili zece jucători au obținut un profit cumulat de 406 milioane de lei, adică 46% din total în 2022. Profitul mediu înregistrat de distribuitorii locali a fost de 6,2 milioane de lei în 2022.

„Cifra de afaceri a distribuitorilor din retail și HORECA din România a crescut în baza transmiterii presiunilor inflaționiste, pe fondul epuizării stocurilor pe întregul lanț de producție, distribuție și comerț cu 17,1 % față de 2021 și a fost cu 60% peste nivelul din 2018, la nivelul record de 25,3 miliarde de lei în 2022.” a declarat Tudor Malearov , Business Development Manager KeysFin, în cadrul celei de-a IX-a ediții a evenimentului „Retail & Horeca Distribution”, organizat la Brașov de platforma de informații Modern Buyer.

„Pentru 2023, în baza datelor cu frecvență ridicată de la Institutul Național de Statistică estimăm o continuare a tendinței de creștere până în apropierea, dacă nu chiar depășirea pragului de 27 miliarde de lei”, a previzionat reprezentantul KeysFin.

Cei mai mari zece jucători au concentrat aproape 52% din afacerile distribuitorilor de FMCG 

Cea mai mare companie din distribuția FMCG românească este Interbrands Orbico (fosta Interbrands Marketing & Distribution), după cea mai mare creștere nominală și cel mai mare avans procentual, anual, din top 20, de 1,4 miliarde lei respectiv 37,5% la 5,2 miliarde de lei (20,2% din total) în 2022. Entitatea reunește patru companii: două ale Interbrands și două ale Orbico, după ce grupul croat a preluat controlul unic al Interbrands la sfârșitul lui 2021.

Pe locul al doilea al topului, după cifra de afaceri, analiștii KeysFin au poziționat compania Aquila Part Prod Com, cu venituri de de 2,1 miliarde lei și un profit net de 78 milioane lei în 2022, preponderent obținute din activitatea de distribuție, în special de vânzările prin canalul HoReCa și cel de proximitate (benzinării și magazine de proximitate), dar și de brandurile proprii.

Pe locul trei se situează Luzan Logistic, 1,1 miliarde lei cifră de afaceri obținută în 2022 (creștere de 9,2%), pe locul patru Punctual Comimpex SRL, cu o cifră de afaceri de 914 milioane lei, o creștere de 7,4%), pe locul cinci Marathon Distribution Group cu CA de 853 milioane lei, cu un avans procentual de 32%. Companiile Macromex (735 milioane cifră de faceri în 2022 cu 16% mai mare față de 2021 și cu un profit net de 59 milioane lei, cu 64% mai mare față de anul 2021) și Simba Invest (667 milioane lei cifră de afaceri în 2022, creștere nominală de 16%) se situează pe următoarele două locuri ale topului realizat de analiștii KeysFin.

Cei mai mari 20 jucători au concentrat aproape două treimi (66%) din cifra de afaceri a distribuitorilor locali în 2022. În medie, cei mai mari 20 de distribuitorii locali din retail și HORECA au avut o cifră de afaceri de 845 milioane de lei în 2022.

Din perspectivă județeană, Capitala conduce cu o cifră de afaceri de 10,2 miliarde de lei, care reprezintă 40% din total, urmată de companiile înregistrate în județele Prahova (10% din total), Cluj (6,4% din total), Bacău (5,3% din total) și Harghita (4,5% din total). Împreună, primele cinci județe au generat 66% din cifra de afaceri a distribuitorilor locali în 2022.

Din punctul de vedere al taxelor și impozitelor plătite la bugetul de stat, respectiv cheltuieli cu asigurări sociale și protecție socială la care se adaugă cheltuieli cu alte impozite taxe și vărsăminte asimilate, impozitul pe profit, alte impozite (neprezentate la elementele de mai sus) și impozitul specific unor activități, Capitala conduce cu 83 milioane de lei, care reprezintă 34,8% din total, urmată de companiile înregistrate în județele Prahova (11,3% din total), Cluj (5,5% din total), Bacău (5,1% din total) și Dolj cu 4,7% din total. Împreună, primele cinci județe au generat 61% din totalul taxelor și impozitelor achitate de distribuitorii locali în 2022.

Forța de muncă din sector

Costul mediu anual per angajat (cheltuieli cu personalul/număr de angajați) a crescut în ultimii cinci ani cu 52%, mai puțin decât productivitatea muncii (cifra de afaceri/număr de angajați) care s-a majorat cu 66%, la 69,9 mii lei respectiv 1,2 milioane lei per angajat în 2022.

Numărul mediu de angajați a crescut, dar a rămas sub cel din 2018

Companiile medii (cele care au generat și cea mai mare cifră de afaceri) au fost cei mai mari angajatori cu 52,4% din forța de muncă (11 mii de angajați) în 2022. La polul opus, doar trei companii (2,1%) nu au avut niciun angajat în 2022.

În medie, distribuitorii în retail și HORECA au avut 147 de angajați în 2022.

Aquila Part Prod Com SA (locul doi după cifra de afaceri) este considerat cel mai mare angajator în 2022, cu 2.590 de salariați (12,4% din total). Cu toate acestea, în top zece companii de distribuție, analiștii KeysFin observă o scădere a forței de muncă cu numai un angajat în cazul Cord Grup, cu zece în compania Macromex și cu 41 în cazul Aquila Part Prod Com.

Cele mai mari 10 companii după salariați au angajat aproape 44% din forța de muncă a pieței

Față de ediția anterioară au fost incluse alte opt companii: Metro Max Com SRL, Muricom SRL, Raziana Impex SRL, Amerimarc SRL, Food Point Distribution SRL, L&R Comexim SRL, Rolicom Import Export SRL și Central Moreni SRL. Lucsor Impex SRL a fost exclusă din această ediție la cererea clientului. La nivelul topurilor, Cord Group conține rezultatele agregate a 5 companii care au fost identificate în baza relațiilor de la nivelul acționariatului.

Datele utilizate în cadrul acestei analize sunt informațiile oficiale, neajustate, agregate, raportate de companii la Ministerul Finanțelor Publice. Toate informațiile sunt exprimate în lei dacă nu este altfel specificat (B=mld.=miliard, M=mil.=milion, K=mii).

În urma analizei calitative detaliate, analiza pieței de distribuție în retail și HORECA a inclus un număr de 142 de companii relevante, care au ca domeniu principal de activitate unul dintre codurile CAEN aferente grupei 46: comerț cu ridicata cu excepția celui cu autovehicule (92% dintre companiile analizate). Dintre acestea: Nouă companii mari, 88 medii, 43 mici și 2 micro.

Studiul realizat de compania KeysFin pentru Modern Buyer a oferit o imagine de ansamblu asupra evoluției distribuitorilor locali de bunuri de larg consum în retail și HORECA cu scopul de a identifica principalele oportunități, riscuri și tendințe în condiții de inflație ridicată.