Electrica vizează o emisiune inaugurală de obligațiuni verzi, listată dual la București și Luxemburg / Compania de utilități a angajat BCR, BNP Paribas, Citi, ING, JP Morgan, Raiffeisen, BT CP, IMI-Intesa Sanpaolo, Société Générale și UniCredit

Electrica (simbol bursier EL), jucător major pe piaţa de distribuţie şi furnizare de energie electrică din România, a mandat băncile BCR (membră a Erste Group), BNP Paribas, Citi, ING, JP Morgan și Raiffeisen Bank International în calitate de Joint Global Coordinators (Coordonatori globali comuni) și Joint Bookrunners (Intermediari principali), precum și BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Société Générale și UniCredit în calitate de Joint Bookrunners pentru a organiza o serie de întâlniri cu investitorii în instrumente cu venit fix începând cu 1 iulie 2025 în legătură cu o potențială emisiune de obligațiuni inaugurale verzi care ar putea urma, sub rezerva condițiilor de piață.

Compania menționează posibilitatea emiterii unor obligațiuni „EUR Green benchmark Reg S only unsecured”, adică titluri denominate în euro, de aproximativ 500 de milioane de euro (benchmark), negarantate (unsecured) și oferite doar investitorilor din afara SUA conform Regulii S a ASF-ului american (Reg S only).

„Obligațiunile, dacă sunt emise, sunt de așteptat să aibă rating Fitch și sunt destinate să fie:

Analize Economedia

ANALIZĂ. Ce ar putea însemna majorarea capitalului social pentru firme: Măsură necesară, dar creșterea e prea bruscă. Noile înregistrări de firme s-ar putea reduce/ Cristian Bărcan, fondator REGnet: „Impactul ar fi resimțit mai ales de firmele mici, motorul economiei, care reprezintă peste 95% din totalul companiilor din România”

ANALIZĂ. Ce acțiuni de la Bursa de Valori București au „bătut” constant piața în ultimii cinci ani / Două companii din eșalonul doi se fac remarcate

ANALIZĂ Ce companii de la bursa românească au oferit în ultimii cinci ani cele mai consistente randamente ale dividendelor / Cum se schimbă topul dacă luăm în calcul și evoluția acțiunilor

Piața imobiliară din Dubai atrage românii, dar rămâne una de nișă / Este un recul pe piața din România, dar aceasta rămâne încă atractivă pentru investitori, spun agenții imobiliari/ Care este profilul investitorului român în imobiliarele din Dubai

ANALIZĂ Expansiunea discretă a Ungariei în România: companii și afaceriști apropiați de Viktor Orban cumpără business-uri românești

ANALIZĂ. Cei mai importanți angajatori IT din România au renunțat la sute de salariați într-un an. Compania care conducea topul din 2023 a rămas fără 1.000 de angajați în 2024

Imperiul Pavăl: de la un magazin modest în Bacău în 1992 la un gigant cu investiții de peste 20 de miliarde de lei în 2025 / De la bricolaj, imobiliare și construcții, la energie, agricultură, pharma și turism – ANALIZĂ Economedia

ANALIZĂ Economedia. Unde se va situa România în clasamentul european al taxării, după majorările anunțate de Guvern / Avertisment: Pierdem principalele avantaje și competitivitate, ce punem în loc?

ANALIZĂ Tablou în piața muncii: Rata șomajului a ajuns în primul trimestru al anului la cel mai ridicat nivel din 2020 încoace/ Numărul de persoane ocupate a scăzut cu aproximativ 323.000 în interval de un an. Ce urmează?

ANALIZĂ Bursa de la București, printre cele mai ieftine din regiune și cu dividende generoase / Ungaria ne-a depășit la randamentul dividendului și este chiar mai ieftină decât România

ANALIZĂ Băncile românești listate la bursă sunt mai ieftine în termeni de profitabilitate comparativ cu cele din regiune. La ce multipli se tranzacționează acțiunile BRD și Banca Transilvania comparativ cu bănci din Austria, Cehia, Croația, Grecia, Ungaria, Polonia și Slovacia

ANALIZĂ Ce industrie de apărare are România. De la scandaluri, politizare și subfinanțare, la noul context european, care aduce finanțări uriașe de Apărare pentru țările UE

ANALIZĂ Economedia: Tot mai multe mașini chinezești, și noi și rulate, pe șosele românești

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

Analiză. Transportatorii români iau locul celor polonezi pe piețele europene, cu flote mari și șoferi gata să călătorească în întreaga UE / Provocări din cauza stagnării economice și a crizei fiscale, care crește taxe și reduce avantajul de cost

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

• oferite și vândute exclusiv investitorilor care sunt “investitori calificați” în sensul Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat atunci când valorile mobiliare sunt oferite publicului sau admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE;
• listate pe piețele reglementate administrate de Bursa de Valori din Luxemburg și Bursa de Valori București”, se arată într-un raport publicat marți la Bursa de Valori București.

Odată cu acest anunț, Electrica a publicat și cadrul de finanțare verde (Green Framework Agreement) și opinia independentă a Sustainable Fitch (Second Party Opinion), care sunt disponibile pe site. BNP Paribas și ING au acționat în calitate de Joint Structurers la stabilirea cadrului.

În noiembrie 2024, acționarii Electrica au aprobat o emisiune de obligaţiuni verzi de maximum 500 de milioane de euro şi o facilitate de credit sindicalizat de 3,1 miliarde de lei, destinată refinanţării datoriilor existente şi susţinerii planurilor investiţionale ale companiei.

Electrica a încheiat primul trimestru din 2025 cu un profit net de 195,7 milioane de lei, în creștere cu 53,2% față de perioada similară din 2024, la venituri operaționale de 3,18 miliarde de lei, plus 23,6%.

Compania este evaluată de investitori la 5 miliarde de lei și este deținută în proporție de 49,85 de statul român, prin Ministerul Energiei. Acțiunile EL se tranzacționează în creștere cu 12,75 de la începutul anului, pe fondul unor tranzacții de 159 de milioane de lei, arată datele BVB.