Electrica vizează o emisiune inaugurală de obligațiuni verzi, listată dual la București și Luxemburg / Compania de utilități a angajat BCR, BNP Paribas, Citi, ING, JP Morgan, Raiffeisen, BT CP, IMI-Intesa Sanpaolo, Société Générale și UniCredit

Electrica (simbol bursier EL), jucător major pe piaţa de distribuţie şi furnizare de energie electrică din România, a mandat băncile BCR (membră a Erste Group), BNP Paribas, Citi, ING, JP Morgan și Raiffeisen Bank International în calitate de Joint Global Coordinators (Coordonatori globali comuni) și Joint Bookrunners (Intermediari principali), precum și BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Société Générale și UniCredit în calitate de Joint Bookrunners pentru a organiza o serie de întâlniri cu investitorii în instrumente cu venit fix începând cu 1 iulie 2025 în legătură cu o potențială emisiune de obligațiuni inaugurale verzi care ar putea urma, sub rezerva condițiilor de piață.

Compania menționează posibilitatea emiterii unor obligațiuni „EUR Green benchmark Reg S only unsecured”, adică titluri denominate în euro, de aproximativ 500 de milioane de euro (benchmark), negarantate (unsecured) și oferite doar investitorilor din afara SUA conform Regulii S a ASF-ului american (Reg S only).

„Obligațiunile, dacă sunt emise, sunt de așteptat să aibă rating Fitch și sunt destinate să fie:

Analize Economedia

ANALIZĂ Economedia: Tot mai multe mașini chinezești, și noi și rulate, pe șosele românești

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

ANALIZĂ Memento: Cum a arătat criza economică izbucnită în 2009 în România, venită tot din SUA / Au fost necesare măsuri dure de austeritate pentru redresare / Ca și acum, economia avea dezechilibre majore / Analiștii avertizează că politicile lui Trump împing Statele Unite în recesiune

ANALIZĂ Juniori pe piața muncii în IT-ul lovit de turbulențe. Experiențe de candidați: „Aproape orice postare pe LinkedIn are peste 100 de aplicanți”/ „În cazul în care nu ai absolvit o facultate, angajatorii nici nu te mai bagă în seamă”

ANALIZĂ Piața hotelieră, în vizorul dezvoltatorilor: Unități de jumătate de miliard de euro ar urma să fie inaugurate în următorii trei ani/ Care sunt marile branduri așteptate

ANALIZĂ Oul românesc: Producția anuală, peste 145.000 t / Locul 8 în Uniunea Europeană, la numărul de găini ouătoare, deși procentual România se situează sub 3% / Care sunt piețele principale

ANALIZĂ Ce s-a întâmplat pe piața RCA în ultimii 10 ani / Cât ne-au costat și cât ne costă falimentele: Prețul unei asigurări RCA a crescut de aproape 3 ori în perioada 2021-2024

ANALIZĂ De la export masiv de energie la import masiv, în nici 7 ore. Amplitudine de 3.700 MW într-o zi și ce spune acest lucru de starea Sistemului Energetic Național

ANALIZĂ Eliminarea facilităților fiscale începe să se vadă în venituri. Cum au scăzut salariile medii nete în ianuarie 2025 în domeniile vizate? IT-ul, cel mai bine plătit sector din piața muncii din România, a marcat un minus de 700 de lei de la o lună la alta – GRAFIC

Analiză. Statele Unite au ieșit „șifonate” din ultimele războaie comerciale cu China. Un nou conflict tarifar aduce noi riscuri pentru economia americană, în era AI

ANALIZĂ Antreprenoriat feminin în România: Doar una din 15 femei intenționează să demareze o afacere/ Avem un antreprenoriat de subzistență mai degrabă decât unul bazat pe inovație/ Digitalizarea aduce oportunități

ANALIZĂ România are o rată a șomajului ridicată în rândul tinerilor, de 25%, considerabil peste media UE/ Care sunt motivele, ce locuri de muncă pot găsi totuși aceștia și ce salarii se oferă?

ANALIZĂ Șantiere pentru verde: Mai multe orașe din România au în derulare proiecte de parcuri în 2025. Cum arată acestea și cât costă realizarea lor?

GRAFIC Evoluția cheltuielilor de apărare în România, țară cu război la graniță, și la vecini în ultimii 10 ani. Economiști: România a cheltuit doar aproximativ 42% din bugetul de apărare pe echipamente și infrastructură militară/ Deficitul bugetar limitează spațiul de manevră pentru creșterea cheltuielilor

ANALIZĂ De ce e importantă Germania pentru economia României? Este cel mai mare investitor străin în țara noastră și principalul partener comercial

• oferite și vândute exclusiv investitorilor care sunt “investitori calificați” în sensul Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat atunci când valorile mobiliare sunt oferite publicului sau admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE;
• listate pe piețele reglementate administrate de Bursa de Valori din Luxemburg și Bursa de Valori București”, se arată într-un raport publicat marți la Bursa de Valori București.

Odată cu acest anunț, Electrica a publicat și cadrul de finanțare verde (Green Framework Agreement) și opinia independentă a Sustainable Fitch (Second Party Opinion), care sunt disponibile pe site. BNP Paribas și ING au acționat în calitate de Joint Structurers la stabilirea cadrului.

În noiembrie 2024, acționarii Electrica au aprobat o emisiune de obligaţiuni verzi de maximum 500 de milioane de euro şi o facilitate de credit sindicalizat de 3,1 miliarde de lei, destinată refinanţării datoriilor existente şi susţinerii planurilor investiţionale ale companiei.

Electrica a încheiat primul trimestru din 2025 cu un profit net de 195,7 milioane de lei, în creștere cu 53,2% față de perioada similară din 2024, la venituri operaționale de 3,18 miliarde de lei, plus 23,6%.

Compania este evaluată de investitori la 5 miliarde de lei și este deținută în proporție de 49,85 de statul român, prin Ministerul Energiei. Acțiunile EL se tranzacționează în creștere cu 12,75 de la începutul anului, pe fondul unor tranzacții de 159 de milioane de lei, arată datele BVB.