Digi suplimentează emisiunea de obligațiuni de la 500 la 600 de milioane de euro. Dobândă anuală de 4,625%

Operatorul de telecomunicații Digi Communications (simbol bursier DIGI) a anunțat joi la Bursa de Valori București că a suplimentat la 600 de milioane de euro emisiunea de obligațiuni anunțată inițial la 500 de milioane de euro, stabilind o rată a dobânzii de 4,625% pe an și scadența în 2031.

Barclays Bank Ireland PLC și Citigroup Global Markets Europe AG au acționat în calitate de Coordonatori Globali Comuni (Joint Global Coordinators) și Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunners) în legătură cu Oferta. ING Bank N.V., Banco Santander S.A., Société Générale și Unicredit Bank GmbH au acționat în calitate de Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri (Joint Bookrunners).

Este anticipat ca decontarea Obligațiunilor să aibă loc la data de 29 octombrie 2025.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Ce ar putea însemna majorarea capitalului social pentru firme: Măsură necesară, dar creșterea e prea bruscă. Noile înregistrări de firme s-ar putea reduce/ Cristian Bărcan, fondator REGnet: „Impactul ar fi resimțit mai ales de firmele mici, motorul economiei, care reprezintă peste 95% din totalul companiilor din România”

ANALIZĂ. Ce acțiuni de la Bursa de Valori București au „bătut” constant piața în ultimii cinci ani / Două companii din eșalonul doi se fac remarcate

ANALIZĂ Ce companii de la bursa românească au oferit în ultimii cinci ani cele mai consistente randamente ale dividendelor / Cum se schimbă topul dacă luăm în calcul și evoluția acțiunilor

Piața imobiliară din Dubai atrage românii, dar rămâne una de nișă / Este un recul pe piața din România, dar aceasta rămâne încă atractivă pentru investitori, spun agenții imobiliari/ Care este profilul investitorului român în imobiliarele din Dubai

ANALIZĂ Expansiunea discretă a Ungariei în România: companii și afaceriști apropiați de Viktor Orban cumpără business-uri românești

ANALIZĂ. Cei mai importanți angajatori IT din România au renunțat la sute de salariați într-un an. Compania care conducea topul din 2023 a rămas fără 1.000 de angajați în 2024

Imperiul Pavăl: de la un magazin modest în Bacău în 1992 la un gigant cu investiții de peste 20 de miliarde de lei în 2025 / De la bricolaj, imobiliare și construcții, la energie, agricultură, pharma și turism – ANALIZĂ Economedia

ANALIZĂ Economedia. Unde se va situa România în clasamentul european al taxării, după majorările anunțate de Guvern / Avertisment: Pierdem principalele avantaje și competitivitate, ce punem în loc?

ANALIZĂ Tablou în piața muncii: Rata șomajului a ajuns în primul trimestru al anului la cel mai ridicat nivel din 2020 încoace/ Numărul de persoane ocupate a scăzut cu aproximativ 323.000 în interval de un an. Ce urmează?

ANALIZĂ Bursa de la București, printre cele mai ieftine din regiune și cu dividende generoase / Ungaria ne-a depășit la randamentul dividendului și este chiar mai ieftină decât România

ANALIZĂ Băncile românești listate la bursă sunt mai ieftine în termeni de profitabilitate comparativ cu cele din regiune. La ce multipli se tranzacționează acțiunile BRD și Banca Transilvania comparativ cu bănci din Austria, Cehia, Croația, Grecia, Ungaria, Polonia și Slovacia

ANALIZĂ Ce industrie de apărare are România. De la scandaluri, politizare și subfinanțare, la noul context european, care aduce finanțări uriașe de Apărare pentru țările UE

ANALIZĂ Economedia: Tot mai multe mașini chinezești, și noi și rulate, pe șosele românești

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

Analiză. Transportatorii români iau locul celor polonezi pe piețele europene, cu flote mari și șoferi gata să călătorească în întreaga UE / Provocări din cauza stagnării economice și a crizei fiscale, care crește taxe și reduce avantajul de cost

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

„Veniturile brute obținute din partea din Ofertă în valoare de 600 de milioane de euro vor fi utilizate (o asemenea utilizare denumită împreună cu Oferta, „Refinanțarea”) pentru:

1. a) răscumpărarea integrală a valorii nominale totale a obligațiunilor senioare garantate, în valoare de 400 milioane de euro, cu dobândă de 3,25%, scadente în 2028, emise de Digi Romania;

2. b) rambursarea parțială anticipată a Facilității A a contractului de facilități senior din data de 21 aprilie 2023, încheiat între, printre altele, Digi Romania, în calitate de împrumutat, Societatea, în calitate de garant, ING Bank N.V., BRD-Groupe Societe Generale S.A., Citibank Europe plc, Dublin – Romania Branch, Raiffeisen Bank S.A. și UniCredit S.A.. în calitate de aranjori principali (mandated lead arrangers) și alte instituții financiare în calitate de împrumutători („Contractul de Facilități Senior 2023”);

3. c) rambursarea parțială anticipată a împrumutului la termen aferent Facilitatii A a contractului de facilități senior din data de 3 iunie 2024 (astfel cum a fost modificat și actualizat la 12 septembrie 2024 și la 5 decembrie 2024), între, printre altele, Digi Romania, ING Bank N.V., în calitate de aranjor principal (mandated lead arranger), ING Bank N.V., London Branch, în calitate de agent al facilității (facility agent), și alte instituții financiare, în calitate de împrumutători („Contractul de Facilități Senior 2024”);

4. d) rambursarea parțială anticipată a altor datorii garantate pe termen scurt ale noastre; e) scopuri corporative generale; și

5. f) plata costurilor, cheltuielilor și comisioanelor aferente Refinanțării (inclusiv dobânzile acumulate și neplătite, onorariile cumpărătorilor inițiali (Initial Purchasers), onorariile juridice și contabile și alte costuri de tranzacție)”, notează compania într-un raport.

Este anticipat că Obligațiunile vor fi admise pe lista oficială a Euronext Dublin și admise la tranzacționare pe piața reglementată operată de aceasta. Un prospect cu privire la Obligațiunile emise va fi pus la dispoziția publicului pe pagina web a societății în timp util.

Digi Communications este evaluată de investitori la 9,4 miliarde de lei. Acțiunile DIGI se tranzacționează în creștere cu 46,1% de la începutul anului, pe fondul unor tranzacții de 368 de milioane de lei, arată datele BVB.

Compania a încheiat primul semestru din 2025 cu un profit de 10 milioane de euro, în scădere cu 81% față de aceeași perioadă din 2024, în timp ce veniturile au crescut cu 21% de la an la an, până la 1 miliard de euro euro.