Electrica s-a finanțat cu obligațiuni verzi de 500 de milioane de euro: scadență de cinci ani și dobândă anuală de 4,566% / Cererea investitorilor a depășit oferta de peste 11,5 ori

Electrica (simbol bursier EL), jucător major pe piaţa de distribuţie şi furnizare de energie electrică din România, a anunțat luni seară la Bursa de Valori București că s-a finanțat prin oblogațiuni verzi inaugurale în valoare de 500 de milioane de euro, nivel despre care scria Economedia la începutul lunii.

Obligațiunile, care au o scadență de 5 ani și sunt senior unsecured (negarantate), au avut un preț competitiv de 4,566% (MS + 230 bps).

Cererea din partea investitorilor la prețul final a depășit oferta de peste 11,5 ori, adică aproximativ 5,8 miliarde de euro, marcând un record în emisiunile de obligațiuni ale companiilor românești.

Analize Economedia

ANALIZĂ Economedia: Tot mai multe mașini chinezești, și noi și rulate, pe șosele românești

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

ANALIZĂ Memento: Cum a arătat criza economică izbucnită în 2009 în România, venită tot din SUA / Au fost necesare măsuri dure de austeritate pentru redresare / Ca și acum, economia avea dezechilibre majore / Analiștii avertizează că politicile lui Trump împing Statele Unite în recesiune

ANALIZĂ Juniori pe piața muncii în IT-ul lovit de turbulențe. Experiențe de candidați: „Aproape orice postare pe LinkedIn are peste 100 de aplicanți”/ „În cazul în care nu ai absolvit o facultate, angajatorii nici nu te mai bagă în seamă”

ANALIZĂ Piața hotelieră, în vizorul dezvoltatorilor: Unități de jumătate de miliard de euro ar urma să fie inaugurate în următorii trei ani/ Care sunt marile branduri așteptate

ANALIZĂ Oul românesc: Producția anuală, peste 145.000 t / Locul 8 în Uniunea Europeană, la numărul de găini ouătoare, deși procentual România se situează sub 3% / Care sunt piețele principale

ANALIZĂ Ce s-a întâmplat pe piața RCA în ultimii 10 ani / Cât ne-au costat și cât ne costă falimentele: Prețul unei asigurări RCA a crescut de aproape 3 ori în perioada 2021-2024

ANALIZĂ De la export masiv de energie la import masiv, în nici 7 ore. Amplitudine de 3.700 MW într-o zi și ce spune acest lucru de starea Sistemului Energetic Național

ANALIZĂ Eliminarea facilităților fiscale începe să se vadă în venituri. Cum au scăzut salariile medii nete în ianuarie 2025 în domeniile vizate? IT-ul, cel mai bine plătit sector din piața muncii din România, a marcat un minus de 700 de lei de la o lună la alta – GRAFIC

Analiză. Statele Unite au ieșit „șifonate” din ultimele războaie comerciale cu China. Un nou conflict tarifar aduce noi riscuri pentru economia americană, în era AI

ANALIZĂ Antreprenoriat feminin în România: Doar una din 15 femei intenționează să demareze o afacere/ Avem un antreprenoriat de subzistență mai degrabă decât unul bazat pe inovație/ Digitalizarea aduce oportunități

ANALIZĂ România are o rată a șomajului ridicată în rândul tinerilor, de 25%, considerabil peste media UE/ Care sunt motivele, ce locuri de muncă pot găsi totuși aceștia și ce salarii se oferă?

ANALIZĂ Șantiere pentru verde: Mai multe orașe din România au în derulare proiecte de parcuri în 2025. Cum arată acestea și cât costă realizarea lor?

GRAFIC Evoluția cheltuielilor de apărare în România, țară cu război la graniță, și la vecini în ultimii 10 ani. Economiști: România a cheltuit doar aproximativ 42% din bugetul de apărare pe echipamente și infrastructură militară/ Deficitul bugetar limitează spațiul de manevră pentru creșterea cheltuielilor

ANALIZĂ De ce e importantă Germania pentru economia României? Este cel mai mare investitor străin în țara noastră și principalul partener comercial

„Această emisiune inaugurală de obligațiuni verzi marchează o etapă semnificativă atât pentru Electrica cât și pentru România. Nu este doar prima emisiune de obligațiuni a Electrica, ci și cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi corporative din România, exceptând instituțiile financiare. Ea demonstrează angajamentul nostru față de creșterea durabilă și protecția mediului, precum și capacitatea noastră de a atrage un interes semnificativ din partea investitorilor. Suprasubscrierea investitorilor de peste 11,5 ori arată că suntem pe drumul cel bun. Ne vom respecta promisiunile privind profitabilitatea operațională durabilă în activitatea noastră principală și de creștere prin extinderea portofoliului nostru de energie regenerabilă. De asemenea, aș dori să mulțumesc acționarilor noștri și Consiliului de Administrație pentru încrederea și sprijinul lor constant”, spune Alexandru Chiriță, CEO Electrica.

Fondurile obținute din această emisiune vor fi utilizate pentru finanțarea și/sau refinanțarea proiectelor verzi eligibile, așa cum sunt definite în Cadrul de finanțare verde al Electrica. Acestea vizează în principal dezvoltarea producției verzi și a capacității de stocare a energiei electrice a Grupului Electrica.

„Felicitări tuturor, în special conducerii executive, pentru această tranzacție de referință! Investitorii au înțeles rolul Electrica de jucător-cheie în Strategia Energetică a României 2025-2030, asigurând securitatea energetică și serviciile sistemului regional și, în același timp, urmărind dezvoltarea propriilor proiecte de producție din surse regenerabile – aliniate cu obiectivele României în domeniul energiei verzi. Electrica este angajată să contribuie la un viitor sustenabil prin inițiativele sale de finanțare verde”, spune Mihai Diaconu, Președintele Consiliului de Administrație.

Emitentul are un rating de BBB- (Stabil) acordat de către Fitch, iar ratingul estimat al emisiunii este de BBB-. Se așteaptă ca obligațiunile să fie admise la tranzacționare pe Bursa de Valori din Luxemburg și ulterior pe Bursa de Valori București.

Prospectul final va fi publicat după stabilirea prețului și va fi disponibil pe site-urile Bursei de Valori din Luxemburg și al emitentului, odată ce va fi aprobat de CSSF, autoritatea competentă din Luxemburg.

„Doresc să adresez mulțumiri sincere celor care au făcut posibilă această tranzacție remarcabilă – tuturor membrilor echipei de proiect și colegii din Grup – pentru profesionalismul, rigoarea și angajamentul lor neclintit. Sunt la fel de recunoscător consultanților juridici ai emitentului și ai băncilor, sindicatului de intermediere și tuturor celorlalți parteneri și colegi care au contribuit la succesul acestei emisiuni de succes de euroobligațiuni în valoare de 500 de milioane de euro. Prin această tranzacție, am optimizat și asigurat în mod sustenabil finanțarea pentru viitoarele noastre proiecte strategice, consolidând în același timp încrederea investitorilor în viziunea, reziliența și traiectoria de creștere a Electrica”, adaugă Ștefan Frângulea, Director Financiar.

Banca Comercială Română S.A., membră a Erste Group (“BCR”), BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International în calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators) și BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale și UniCredit Joint Bookrunners în calitate de Aranjatori Principali (Joint Bookrunners) au asistat Electrica în această tranzacție.

„Aș dori să le mulțumesc în mod special investitorilor pentru încrederea acordată strategiei noastre de creștere. Această emisiune de succes ne aduce mai aproape de atingerea obiectivelor stabilite în Strategia companiei, Electrica 2030: Strategia pentru un viitor sustenabil și inovator. Ne oferă flexibilitatea de a implementa proiectele de producție verde și de a atinge o țintă de 1.000 MW de capacitate instalată pentru 2030. Pentru a maximiza valoarea acestor active, vom dezvolta, de asemenea, 900 MWh de capacitate de stocare a energiei, contribuind la stabilitatea rețelei și generând venituri suplimentare”, spune și Andrea Lambru, Chief Business Development Officer.

Electrica este evaluată de investitori la 5 miliarde de lei și este deținută în proporție de 49,85 de statul român, prin Ministerul Energiei. Acțiunile EL înregistrează o creștere de 12,6% de la începutul anului, pe fondul unor tranzacții de 162 mil. lei, arată datele BVB.

Electrica a încheiat primul trimestru din 2025 cu un profit net de 195,7 milioane de lei, în creștere cu 53,2% față de perioada similară din 2024, la venituri operaționale de 3,18 miliarde de lei, plus 23,6%.