Raiffeisen Bank, jucător în sectorul bancar din România, listează miercuri, 31 august, prima emisiune de obligațiuni sustenabile la Bursa de Valori București (BVB), în valoare de 500,85 milioane de lei. Obligațiunile, care se vor tranzacționa sub simbolul bursier RBRO27A pe Piața Reglementată a bursei, reprezintă prima emisiune de obligațiuni sustenabile pe care Raiffeisen Bank o listează la BVB și a 5-a emisiune de obligațiuni tranzacționabilă la bursă, valoarea tuturor celor 5 obligațiuni emise de Raiffeisen Bank fiind de peste 3 miliarde de lei.
Obligațiunile sustenabile, de tip senior, eligibile, nepreferențiale, denominate în lei care intră la tranzacționare astăzi, 31 august, au o maturitate de 5 ani, fiind scadente în 2027 și o dobândă fixă anuală de 8,920%.
Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanțarea proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate descrise în Cadrul pentru Obligațiuni Sustenabile al băncii. Minimum 50% din fonduri vor fi direcționate pentru finanțarea de proiecte sociale – finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din regiuni subdezvoltate la nivel național, locuințe accesibile, acces la servicii esențiale de sănătate, educație și infrastructură. Diferența va fi alocată finanțării proiectelor care susțin tranziția verde – clădiri verzi, proiecte de energie regenerabilă, de eficiență energetică, transport și agricultură ecologice, proiecte de prevenire și control al poluării, economie circulară, administrarea durabilă a resurselor de apă.
Recomandări Video
Articolul continuă mai jos
Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București: „Prin listarea de astăzi a obligațiunilor sustenabile emise de Raiffeisen Bank, înregistrăm o premieră la Bursa de Valori București, fiind primele obligațiuni de acest tip care vor fi listate la bursă. Succesul realizării acestei emisiuni, precum și listarea ei la bursă demonstrează încă o dată că piața de capital locală devine o sursă importantă de finanțare pentru companiile care țintesc implementarea de proiecte sustenabile. Noi, la Bursa de Valori București, ne propunem să consolidăm această direcție pe care o considerăm importantă în dezvoltarea României, și anume, sustenabilitatea proiectelor finanțate prin piața de capital și ne dorim ca și alți emitenți să urmeze exemplul Raiffeisen Bank”.
Romulus Mircea, Director Executiv Managementul Activelor și Pasivelor Raiffeisen Bank: „Aspectele sociale, cât și cele legate de mediu, sunt constant în radarul investitorilor, astfel că ne bucură interesul crescut manifestat de investitorii instituționali pentru această emisiune de obligațiuni sustenabile”.
Raiffeisen Bank se află în top 5 bănci din Romania și deservește 2,28 milioane de clienți, persoane fizice și juridice. Banca are peste 4.700 de angajați, circa 300 de agenții în toată țara, 1.131 de ATM-uri și MFM-uri, o rețea de peste 27.900 de POS-uri.